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Processus Agent(e)s BDC
Création d’une opportunité (BDC) : **S'assurer de mettre son nom dans "Gestionnaire de l'opportunité" S’assurer d’être dans le module ‘’Opportunités’’ Cliquer sur ‘’Créer un(e) opportunité’’ Remplir les champs (ceux avec une ligne rouge sont ...
Processus TI
Création des usagers 9 points dans le coin en haut à droite Panneau de l’administrateur Utilisateurs (gauche) + Ajouter un utilisateur (haut à droite) Remplir les champs : Informations de base Ajouter Retourner dans l’utilisateur créé Section ...
Processus Adjointes aux ventes
Créer une opportunité pour une visite en succursale Lorsqu’un arrive devant vous : rechercher son numéro de téléphone dans la barre de recherche (tout collé sans espaces, parenthèses ou traits-d’unions). Faire ‘’Entrer’’. Cliquer sur la loupe en haut ...
Processus Coordonatrices/teurs aux livraisons
Mettre l'étape ''Livré'' Aller dans la fiche client, dans la liste associée vérifier si le client provient d’une opportunité et/ou d’une demande de crédit et/ou d’un renouvellement. Cliquer sur le module en question (opportunité, demande de crédit ou ...
Processus Directeurs des ventes/ Directeurs des ventes adjoints
Relevé des sondages SPEX Accéder au site web Zoho Survey : https://www.zoho.com/survey/login.html Sélectionner le bon sondage (CSI Vente, Livraison etc), et la bonne succursale pour laquelle vous voulez travailler (sortir les résultats) Une fois que ...