Explication et création de filtres

Explication et création de filtres

**Lorsque vous créez un filtre, il est extrêmement important de vous assurer de n'être dans aucun filtre avant de commencer (en cliquant sur "Effacer le filtre" au besoin), à moins qu'il soit mentionné autrement. Sinon, vous allez modifier le filtre existant et vous devrez recommencer.**

Module Fiches Clients

Mes SMS

Explication : Regroupe tous tes clients qui attendent ta réponse par texto.
Lorsque tu réponds au client, tu dois décocher la case "They sent an SMS and we haven't replied" dans la Fiche Client du client en question.
Doit le plus possible être à zéro. 

Comment faire le filtre :

  • Aller dans le module "Fiches Clients"
  • S'assurer d'être dans l'onglet "Tous les Fiche Clients"
  • Dans la section ''Filtrer Fiche Clients par'', rechercher "Gestionnaire du Fiche Client" -est- "Automobile en Direct.com"
  • Rechercher "They sent an SMS and we haven't replied" -est- "Sélectionné"
  • Rechercher "Heure de modification" -âge en- puis inscrire "30 jour"
  • Rechercher "Opportunités" -avec-, puis cliquer sur "Ajouter Champ"
  • Cliquer sur "Sélectionner un champ" puis choisir "Gestionnaire de l'Opportunité"
  • Chercher votre nom dans la barre de recherche qui apparaît puis cliquer dessus
  • Cliquer ensuite une deuxième fois sur "Ajouter Champ" sous votre nom
  • Rechercher "Étape" dans la barre de recherche qui apparaît puis cliquer dessus
  • Changer le -est- pour -n'est pas-, puis ajouter "Invalide BDC" dans les choix
  • Cliquer sur "Appliquer le filtre"
      
  • Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
      
  • Nommer le filtre ''Mes SMS'' et cliquer sur ''Enregistrer''

SMS team

Explication : Regroupe tous les clients de l'équipe qui attendent ta réponse par texto.
Lorsque tu réponds au client, tu dois décocher la case "They sent an SMS and we haven't replied" dans la Fiche Client du client en question.
Doit le plus possible être à zéro. 

Comment faire le filtre :
  1. Cliquer sur le filtre ''Mes SMS''
  2. Dans la section "Gestionnaire de l'Opportunité", enlever votre nom et ajouter les noms de tous les membres de votre équipe
  3. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  4. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" vers le haut de l'écran
  5. Cliquer sur "Enregistrer comme nouveau"
  6. Nommer le filtre "SMS team" et cliquer sur ''Enregistrer''

Rejet courriel

Explication : Tous tes clients qui ont fait une demande sans numéro de téléphone, donc avec un courriel seulement, mais qui se sont désabonné de nos courriels.
Ce filtre doit le plus possible être à zéro. Pour ce faire, tu dois mettre l'opportunité du client "Invalide BDC".

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Fiches Clients"
  2. S'assurer d'être dans l'onglet "Tous les Fiche Clients"
     
  3. Dans la section ''Filtrer Fiche Clients par", rechercher "Opportunités" puis le sélectionner
  4. Cliquer sur "Ajouter Champ"
     
  5. Rechercher "Étape", changer -est- pour -n'est pas- puis choisir "Perdu BDC" et "Invalide BDC"
     
  6. Cliquer ensuite une deuxième fois sur "Ajouter Champ" puis rechercher "Gestionnaire de l'Opportunité" -est- et ajouter votre utilisateur
  7. Cliquer ensuite une troisième fois sur "Ajouter Champ" puis rechercher "Heure de création".
    Changer -âge en- pour -Ce mois-
      
  8. Rechercher "Heure de désabonnement" puis changer -âge en- pour -Ce mois-
     
  9. Rechercher "Téléphone" puis changer -est- pour -est vide-
     
  10. Rechercher "Rejet des mails" -est- "sélectionner"
  11. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
      
  12. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
      
  13. Nommer le filtre ''Rejet courriel'' et cliquer sur ''Enregistrer''

Module Réunions

RDV créés aujourd'hui

Explication : Toutes tes réunions qui ont été créé la journée même.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Réunions''
  2. S'assurer d'être dans l'onglet ''Tous les Réunions"
  3. Dans la section ''Filtrer Réunions par'', rechercher ''Hôte'' puis sélectionner votre nom
  4. Rechercher "Heure de création" puis changer -est- pour -Aujourd'hui-
  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
      
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
      
  7. Nommer le filtre ''RDV créés AJD'' et cliquer sur ''Enregistrer''

RDV à confirmer

Explication : Toutes tes réunions qui ont lieu aujourd'hui. Il est possible que certains soient déjà confirmés. Tu dois vérifier si la case "Rendez-vous confirmé" est cochée dans la réunion du client.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Réunions''
  2. S'assurer d'être dans l'onglet ''Tous les Réunions"
  3. Dans la section ''Filtrer Réunions par'', rechercher ''Hôte'' puis choisir votre nom
  4. Rechercher "Statut" -est- puis choisir ''Rendez-vous planifié''
  5. Rechercher "De" puis changer -âge en- pour -Aujourd'hui-
  6. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
      
  7. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  8. Nommer le filtre ''RDV à confirmer'' et cliquer sur ''Enregistrer''

No-show à relancer

Explication : Toutes les réunions des 7 derniers jours qui sont en statut "no-show" (donc le client ne s'est pas présenté au rendez-vous) mais qui n'ont pas été relancées. 
Lorsque le client est relancé, tu dois cocher la case "No-show relancé" dans sa réunion et il va disparaître du filtre.
Doit toujours être à 0.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Réunions''
  2. S'assurer d'être dans l'onglet ''Tous les Réunions"
  3. Dans la section ''Filtrer Réunions par'', rechercher ''Hôte'', sélectionner "appartient à Rôle" et sélectionner les rôles suivants : a) BDC - Direction b) Équipe hybride c) Équipe analyste d) Équipe leads e) Accès à tout
  4. Rechercher "Statut" -est- puis choisir ''No show''
  5. Rechercher "De" -âge en- puis inscrire "7 jour"
  6. Rechercher "No-show relancé" -est- ''Non sélectionné"
  7. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  8. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  9. Nommer le filtre ''No-show à relancer'' et cliquer sur "Enregistrer"

No-show ce mois

Explication : Toutes tes réunions du mois en cours qui sont en statut "no-show". C'est une banque de client à utiliser pour faire de la relance en temps mort.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Réunions''
  2. S'assurer d'être dans l'onglet ''Tous les Réunions"
  3. Dans la section ''Filtrer Réunions par'', rechercher ''Hôte'' puis sélectionner votre nom
  4. Rechercher "De" puis changer -âge en- pour -Ce mois-
  5. Rechercher "Statut" -est- puis choisir "No show" et "Cancellé"
  6. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  7. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  8. Nommer le filtre ''No-show ce mois" et cliquer sur "Enregistrer"

Module Opportunités

Opportunités non traitées

Explication : Toutes les nouvelles opportunités qui n'ont pas encore été traitées depuis la demande du client (donc la priorité).
Doit être à 0 à la fin de la journée.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Opportunités''
  2. Dans la section filtrer Opportunités par, rechercher ‘’Étape” -est- ‘’En traitement’

  3. Rechercher "Disposition" -est- "Succursales"
  4. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  5. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  6. Nommer le filtre ''OPP non traitées'' et cliquer sur "Enregistrer"

Suivi vide

Explication : Toutes tes opportunités dans lesquelles la date de suivi est manquante. Tu dois donc aller mettre une date de suivi au lendemain de la réunion prévue.
Doit toujours être à 0.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Opportunités''
  2. Dans la section filtrer Opportunités par, rechercher "Date du suivi à faire" puis changer -est- pour -est vide-

  3. Rechercher "Étape" -est- "Rendez-vous cédulé", "Tentative de confirmation" et "Rendez-vous confirmé"
  4. Rechercher "RDV Cédulé" -est- "Sélectionné"
  5. Rechercher "Gestionnaire de l'Opportunité" -est- puis sélectionner votre nom

  6. Rechercher "Heure de création" -âge en- puis inscrire "30 jour"
      
  7. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  8. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  9. Nommer le filtre "Suivi vide" et cliquer sur "Enregistrer le filtre"

Mes relances

Explication : Toutes tes opportunités créées dans les 7 derniers jours qui sont à relancer afin de planifier un rendez-vous en concession. À relancer au moins 2 fois par jour.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Opportunités''
  2. Dans la section filtrer Opportunités par, rechercher "Gestionnaire de l'Opportunité" -est- puis ajouter votre utilisateur
  3. Rechercher "Étape" -est- "Contacté" et "Réponse envoyée"
  4. Rechercher "Téléphone" puis changer -est- pour -n'est pas vide-
  5. Rechercher "Heure de création" -âge en- puis inscrire "7 jour"
  6. Rechercher "Passe en succ." -est- "Non sélectionné"
  7. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  8. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  9. Nommer le filtre "Mes relances" et cliquer sur "Enregistrer"

Relances team

Explication : Toutes les opportunités de tes collègues créées dans les 7 derniers jours qui sont à relancer afin de planifier un rendez-vous en concession. À relancer au moins 2 fois par jour.

Comment faire le filtre :
  1. Cliquer sur le filtre ''Mes relances''
  2. Dans la section filtrer Opportunités par, sélectionner "Gestionnaire de l'Opportunité"
  3. Changer "est" pour "n'est pas" et laisser votre nom
  4. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  5. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  6. Nommer le filtre "Relances team" et cliquer sur "Enregistrer"

Module Appels

Appels à faire aujourd'hui

Explication : Tous tes appels planifiés (donc à faire) pour la journée. Lorsque l'appel est fait, tu dois aller dans l'opportunité du client et marqué l'appel comme "fait" en cliquant sur le crochet vert vis-à-vis l'appel (dans la section activités en cours).

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Appels"
  2. Dans la section "Filtrer Appels par", rechercher "Gestionnaire de l'appel" -est- puis sélectionner votre nom :

  3. Rechercher "Heure de début de l'appel" et sélectionner -Aujourd'hui-
  4. Rechercher "Statut d'appel sortant" -est- "En retard" et "Planifié"
  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  7. Nommer le filtre "Appels à faire AJD" et cliquer sur enregistrer

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