Dépôts manuels

Dépôts manuels

Qu'est-ce qu'un dépôt manuel?

Un dépôt dit "manuel" est un dépôt BDC pris par un agent BDC que la direction doit ajouter manuellement dans les statistiques de l'agent car il n'y aura pas de réunion créée.

Raisons possibles

  1. Dépôt de 2e priorité
  2. Dépôt pris par agent X sur le rendez-vous d'agent Y
    *On va devoir faire +1 à l'agent X et -1 à l'agent Y*
  3. Dépôt pris par l'agent mais le client annule le tout pour X raison avant d'avoir créé la réunion
  4. Cas par cas

Où ajouter le dépôt 

  1. Aller dans le Google Docs nommé "Dépôts manuels" de la bonne année fiscale
  2. Aller sous le bon mois
  3. Aller sous le nom de l'agent en question ou l'ajouter s'il n'y est pas déjà
  4. Inscrire le nom du client et mettre en parenthèse la raison pour laquelle le dépôt est ajouté manuellement
  5. Ajouter le lien vers l'opportunité du client

    Exemple : 


Fin de mois

Il est extrêmement important de revérifier cette liste à la fin du mois (ou au début du nouveau mois) pour s'assurer que les comptes sont bon et que les clients qui avaient mis des dépôts 2e priorité n'ont pas été booké.

Si oui : ça veut dire que l'agent à le dépôt en double dans ses statistiques, on doit l'enlever de la liste des dépôts manuels.

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