Explication et création de filtres
**Les filtres à venir sont tous dans un affichage personnalisé dans le module "Demandes de crédits" donc voici la première étape**
1. Aller dans le module "Demandes de crédits"
2. Cliquer sur "Tous les Demandes de crédits" dans le haut à gauche de l'écran, puis sélectionner "ANALYSTE"
CRE non traités
Explication : Toutes les nouvelles demandes de crédits qui n'ont pas encore été traitées depuis la demande du client (la priorité)
Doit être à 0 le plus rapidement possible et à la fin de la journée.
Comment faire le filtre :
- Aller dans le module "Demandes de crédits"
- S'assurer d'être dans l'affichage "ANALYSTE" dans le haut de l'écran
- Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Statut" puis changer -est- pour -est vide-
- Rechercher "Heure de création" -âge en- puis inscrire "60 jour"
- Cliquer sur "Appliquer le filtre"
- Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
- Nommer le filtre "CRE non traités" et cliquer sur enregistrer
SMS à répondre
Explication : Toutes les demandes de crédits qui sont en attente d'une réponse à un texto par un analyste du crédit.
Doit toujours être à 0.
Comment faire le filtre :
- Aller dans le module "Demandes de crédits"
- S'assurer d'être dans l'affichage "ANALYSTE" dans le haut de l'écran
- Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Statut BDC", changer -est- pour -n'est pas- et sélectionner "Invalide", "Livré" et "Perdu FNI"
- Rechercher "They sent an SMS and we haven't replied" -est- et choisir "Sélectionné"
- Cliquer sur "Appliquer le filtre"
- Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
- Nommer le filtre "SMS à répondre" et cliquer sur enregistrer
Suivis à faire
Explication : Toutes les demandes de crédits avec une date de suivi prévue dans les 30 derniers jours.
3 round de relance à faire par jour par CRE.
Doit être à 0 à la fin de la journée.
Comment faire le filtre :
- Aller dans le module "Demandes de crédits"
- S'assurer d'être dans l'affichage "ANALYSTE" dans le haut de l'écran
- Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Statut BDC" -est- puis choisir "Analyste - Suivi à faire"
- Rechercher "Date de suivi à faire" -âge en-, puis inscrire "30 jour"
- Cliquer sur "Appliquer le filtre"
- Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
- Nommer le filtre "Suivis à faire" et cliquer sur enregistrer
Mes non rejoints
Explication : Toutes tes demandes de crédits actives qui n'ont jamais été rejointes.
3 round de relance à faire par jour par CRE.
Comment faire le filtre :
- Aller dans le module "Demandes de crédits"
- S'assurer d'être dans l'affichage "ANALYSTE" dans le haut de l'écran
- Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Client rejoint" -est- et choisir "Non sélectionné"
- Rechercher "Gestionnaire du Demandes de crédits" -est- puis sélectionner votre nom
- Rechercher "Heure de création" -âge en-, puis inscrire "12 mois"
- Rechercher "Heure de modification" -âge en-, puis inscrire "90 jour"
- Rechercher "Statut BDC" -est-, puis choisir "Analyste - En traitement"
- Cliquer sur "Appliquer le filtre"
- Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
- Nommer le filtre "Mes non rejoints" et cliquer sur enregistrer
Non rejoints team
Explication : Toutes les demandes de crédits actives de tes collègues qui n'ont jamais été rejointes.
3 round de relance à faire par jour par CRE.
Comment faire le filtre :
- Cliquer sur le filtre "Mes non rejoints"
- Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Gestionnaire du Demandes de crédits" puis changer -est- pour -n'est pas- et laisser votre nom
- Cliquer sur "Appliquer le filtre"
- Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran, puis "Enregistrer comme nouveau"
- Nommer le filtre "Non rejoints team" et cliquer sur enregistrer
Mes rejoints
Explication : Toutes tes demandes de crédits actives qui ont été rejointes mais le Dealertrack n'est pas complété.
3 round de relance à faire par jour par CRE.
3 round de relance à faire par jour par CRE.
Comment faire le filtre :
- Cliquer sur le filtre "Mes non rejoints"
- Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Client rejoint" et changer "Non sélectionné" pour "Sélectionné"
- Cliquer sur "Appliquer le filtre"
- Cliquer sur "Enregistrer le filtre", puis "Enregistrer comme nouveau"
- Nommer le filtre "Mes rejoints" et cliquer sur "Enregistrer"
Rejoints team
Explication : Toutes les demandes de crédits actives de tes collègues qui ont été rejointes mais le Dealertrack n'est pas complété.
3 round de relance à faire par jour par CRE.
3 round de relance à faire par jour par CRE.
Comment faire le filtre :
- Cliquer sur le filtre "Non rejoints team"
- Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Client rejoint" et changer "Non sélectionné" pour "Sélectionné"
- Cliquer sur "Appliquer le filtre"
- Cliquer sur "Enregistrer le filtre", puis "Enregistrer comme nouveau"
- Nommer le filtre "Rejoints team" et cliquer sur "Enregistrer"
Mass mail FR
Explication : Tous les clients qui parlent français pour lesquels un DA va envoyer un mass mail à tous les jours le matin.
Comment faire le filtre :
- Aller dans le module "Demandes de crédits"
- S'assurer d'être dans l'affichage "ANALYSTE" dans le haut de l'écran
- Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Client rejoint" -est- et choisir "Non sélectionné"
- Rechercher "Heure de création" -âge en- puis inscrire "90 jour"
- Rechercher "Heure de modification" -âge en- puis inscrire "90 jour"
- Rechercher "Langue principale" -est- puis choisir "Français"
- Rechercher "Statut BDC" changer -est- pour -n'est pas- puis sélectionner TOUS les statuts SAUF "Analyste - En traitement"
- Rechercher "Travaillé en concession" -est- puis choisir "Non sélectionné"
- Cliquer sur "Appliquer le filtre"
- Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
- Nommer le filtre "Mass mail FR" et cliquer sur enregistrer
Mass mail EN
Explication : Tous les clients qui parlent anglais pour lesquels un DA va envoyer un mass mail à tous les jours le matin.
Comment faire le filtre :
- Cliquer sur le filtre "Mass mail FR"
- Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Langue principale" puis changer "Français" pour "Anglais"
- Cliquer sur "Appliquer le filtre"
- Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran, puis "Enregistrer comme nouveau"
- Nommer le filtre "Mass mail EN" et cliquer sur enregistrer
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