Explication et création des filtres

Explication et création des filtres

**Lorsque vous créez un filtre, il est extrêmement important de vous assurer de n'être dans aucun filtre avant de commencer (en cliquant sur "Effacer le filtre" au besoin), à moins qu'il soit mentionné autrement. Sinon, vous allez modifier le filtre existant et vous devrez recommencer.**

Module Fiches Clients

SMS à répondre

Ce filtre rassemble tous les clients avec une OPP active qui nous ont texté et qui sont en attente d'une réponse.
Si le "Gestionnaire du Fiche Client" est vide, nous devons l'attribuer à la bonne personne.
Doit le plus possible être à zéro. 
Lorsqu'un agent répond au texto, il doit décocher la case "They sent an SMS and we haven't replied" dans la Fiche Client du client en question.

Comment faire le filtre :

  • Aller dans le module "Fiches Clients"
  • S'assurer d'être dans l'onglet "Tous les Fiche Clients"
  • Dans la section ''Filtrer Fiche Clients par'', rechercher "Gestionnaire du Fiche Client" -est- "Automobile en Direct.com"
  • "They sent an SMS and we haven't replied" -est- "Sélectionné"
  • "Heure de modification" -âge en- puis inscrire "30 jour"
  • "Opportunités" -avec-, puis cliquer sur "Ajouter Champ"
  • Cliquer sur "Sélectionner un champ" puis choisir "Gestionnaire de l'Opportunité"
  • Ajouter tous les membres de l'équipe "leads" à l'aide de la barre de recherche
  • Cliquer ensuite une deuxième fois sur "Ajouter Champ" sous les noms ajoutés
  • Chercher "Étape" dans la barre de recherche qui apparaît puis cliquer dessus
  • Changer le -est- pour -n'est pas-, puis ajouter "Invalide BDC" dans les choix
  • Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  • Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  • Nommer le filtre ''SMS à répondre'' et cliquer sur ''Enregistrer''

Gestionnaire à changer

Ce filtre représente toutes les fiches clients créées qui ne sont pas attribuées à "Automobile en Direct.com"

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Fiches Clients"
  2. S'assurer d'être dans l'onglet "Tous les Fiche Clients"
  3. Dans la section ''Filtrer Fiche Clients par'', rechercher "Heure de modification" -âge en- puis inscrire "30 jour"
  4. "Gestionnaire du Fiche Client" -n'est pas- "Automobile en Direct.com"
  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  7. Nommer le filtre ''Gestionnaire à changer' et cliquer sur ''Enregistrer''
**Ce filtre doit être à zéro en tout temps** Pour ce faire, vous devez : 
  1. Sélectionner toutes les opportunités qui se retrouvent dans le filtre
  2. Cliquer sur "Actions"
  3. Cliquer sur "Changer de gestionnaire"
  4. Cliquer sur "Sélectionnez l'utilisateur"
  5. Sélectionner "Automobile en Direct.com" (le premier dans la liste)
  6. S'assurer qu'il n'y a aucun article lié à des transferts
  7. Cliquer sur "Changer de gestionnaire"

Rejet courriel

Ce filtre rassemble tous les clients qui ont fait une demande sans numéro de téléphone, donc avec un courriel seulement, mais qui se sont désabonné de nos courriels.
Ce filtre doit le plus possible être à zéro. Pour ce faire, chaque agent doit mettre l'opportunité du client "Invalide BDC"

Comment faire le filtre :
  1. Cliquer sur le filtre "SMS à répondre"
  2. Dans les cases déjà cochées, décocher les suivantes :
    a) Gestionnaire du Fiche Client
    b) "They sent an SMS and we haven't replied"
    c) "Heure de modification"
    *Il vous restera seulement "Opportunités" de cocher*
  3. Cliquer sur "Ajouter Champ"
  4. Cliquer sur "Sélectionner un champ" puis choisir "Heure de création"
  5. Cliquer sur "âge en" et choisir "Ce mois"
  6. Dans la section ''Filtrer Fiche Clients par'', rechercher "Heure de désabonnement"
  7. Cliquer sur "âge en" et choisir "Ce mois"
  8. "Téléphone", "est vide"
  9. "Rejet des mails" -est- "Sélectionné"
  10. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  11. Cliquer sur "Enregistrer le filtre", puis "Enregistrer comme nouveau"
  12. Nommer le filtre "Rejet courriel" puis cliquer sur "Enregistrer"

Module Opportunités

OPP non traitées

Ce filtre regroupe toutes les nouvelles opportunités qui n'ont pas encore été traitées depuis la demande du client
Doit être à 0 à la fin de la journée.

Comment faire le filtre :

  1. Aller dans le module ''Opportunités''
  2. Dans la section filtrer Opportunités par, rechercher ‘’Étape” -est- ‘’En traitement’

  3. Rechercher "Disposition" -est- "Succursales"
  4. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  5. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  6. Nommer le filtre ''OPP non traitées'' et cliquer sur ''Enregistrer''

OPP à assigner

Ce filtre regroupe toutes les opportunités dont le gestionnaire est toujours "Automobile en Direct.com" et non un agent en particulier.
Doit toujours être à 0. Pour ce faire, on doit aller dans l'opportunité et l'assigner à l'agent qui l'a traité.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Opportunités''
  2. Dans la section filtrer Opportunités par, rechercher ‘’Étape” -n'est pas- "En traitement" et "Invalide BDC"
  3. "Disposition" -est- "Succursales"
      
  4. "Heure de création" -âge en- puis inscrire "30 jour"
  5. "Gestionnaire de l'Opportunité" -est- "Automobile en Direct.com"
      
  6. "Type" -est- "Lead Internet" et "Phone-Up"
      
  7. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  8. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  9. Nommer le filtre ''OPP à assigner'' et cliquer sur ''Enregistrer''

À rembourser

Ce filtre regroupe toutes les opportunités avec des dépôts à rembourser qui ont été fait par "Stripe". Les reste des remboursements sont faits par les DV ou la compatbilité.
Doit toujours être à 0.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Opportunités''
  2. Dans la section filtrer Opportunités par, rechercher "Remboursé" -est- "Non sélectionné"
  3. "Mode de paiement " -est- "Stripe"
  4. "Montant à rembourser" -n'est pas vide-
  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  7. Nommer le filtre ''À rembourser'' et cliquer sur ''Enregistrer''

Remboursements succursale

Ce filtre regroupe toutes les opportunités dans lesquelles un client demande un remboursement qui n'a pas été effectué par le DV. 
Doit le plus possible être à 0. Ce n'est pas à nous de les rembourser mais on utilise ce filtre pour rappeler aux DV de faire leurs remboursements.

Comment faire le filtre :
  1. Cliquer sur le filtre "À rembourser"

  2. Dans les cases déjà cochées, décocher "Montant à rembourser"
  3. Enlever "Stripe" de "Mode de paiement" et ajouter "Carte de crédit BDC"
  4. Dans la section filtrer Opportunités par, rechercher "Demande son remboursement" -est- "Oui"
  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre", puis "Enregistrer comme nouveau"
      
  7. Nommer le filtre ''Remboursements succ'' et cliquer sur ''Enregistrer''

Suivi vide

Ce filtre regroupe toutes les opportunités dans lesquelles la date de suivi est manquante. L'agent en question doit donc aller mettre une date de suivi au lendemain de la réunion prévue.
Doit toujours être à 0.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Opportunités''
  2. Dans la section filtrer Opportunités par, rechercher "Date du suivi à faire" puis changer -est- pour -est vide-

  3. Rechercher "Étape" -est- "Rendez-vous cédulé", "Tentative de confirmation" et "Rendez-vous confirmé"
  4. Rechercher "RDV Cédulé" -est- "Sélectionné"
  5. Rechercher "Gestionnaire de l'Opportunité", changer -est- pour -appartient à Rôle- :
    a) Équipe leads
    b) Équipe hybride
    c) Équipe analyste
    d) BDC - Direction
     
  6. Rechercher "Heure de création" -âge en- puis inscrire "30 jour"
      
  7. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  8. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  9. Nommer le filtre ''Suivi vide'' et cliquer sur ''Enregistrer''

Succursale vide

Ce filtre regroupe toutes les opportunités dans lesquelles il y a une réunion de prévue mais que la succursale est vide. L'agent en question doit donc aller mettre ula succursale où la réunion prévue.
Doit toujours être à 0.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Opportunités''
  2. Dans la section filtrer Opportunités par, rechercher "Succursale" -n'est pas-
    St-Hubert, Laval, St-Constant, L'Île-Perrot, Gatineau, Québec
  3. "RDV Cédulé" -est- "Sélectionné"
  4. "Heure de création" -Ce mois-
  5. "Gestionnaire de l'Opportunité" -appartient à Rôle-
    a) Équipe leads
    b) Équipe hybride
    c) Équipe analyste
    d) BDC - Direction
  6. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  7. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  8. Nommer le filtre ''Succursale vide'' et cliquer sur ''Enregistrer''

Relances aujourd'hui

Ce filtre regroupe toutes les opportunités créées dans les 7 derniers jours qui sont à relancer afin de planifier un rendez-vous en concession.
Aussitôt qu'une action est faite dans l'opportunité, elle disparaît du filtre.
Pour voir toutes les opportunités, même celles touchées dans la journée, vous devez décocher la case "Enregistrements non touchés"
Doit être à 0 à la fin de la journée.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Opportunités''
  2. Dans la section filtrer Opportunités par, rechercher "Enregistrements non touchés", par -Utilisateur- -Aujourd'hui-
  3. Rechercher "Gestionnaire de l'Opportunité", changer -est- pour -appartient à Rôle-
    a) Équipe leads
    b) Équipe hybride
    c) Équipe analyste
    d) BDC - Direction
  4. Rechercher "Étape" -est- "Contacté" et "Réponse envoyée"
  5. Rechercher "Téléphone" puis changer -est- pour -n'est pas vide-
  6. Rechercher "Heure de création" -âge en- puis inscrire "7 jour"
  7. Rechercher "Passe en succ." -est- "Non sélectionné"
  8. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  9. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  10. Nommer le filtre "Relances AJD'' et cliquer sur ''Enregistrer''

Mass Mail

Ce filtre regroupe toutes les opportunités sans numéro de téléphone créée au cours du mois. C'est à l'aide de celui-ci qu'on fait un "Mass mail" le matin (voir ici)

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Opportunités''
  2. Dans la section filtrer Opportunités par, rechercher "Enregistrements non touchés", par -Utilisateur et Système- -Aujourd'hui-

  3. "Gestionnaire de l'Opportunité" -appartient à Rôle-
    a) Équipe leads
    b) Équipe hybride
    c) Équipe analyste
    d) BDC - Direction
  4. "Étape" -est- "Réponse envoyée"
  5. "Téléphone" -est vide-

  6. "Heure de création" -Ce mois-

  7. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  8. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  9. Nommer le filtre "Mass Mail'' et cliquer sur ''Enregistrer''

RDV Code QR

Ce filtre regroupe toutes les opportunités dans lesquelles nous avons créé une réunion mais que le client était finalement en crédit spécialisé ou alternatif, et donc, à été renvoyé au BDC à l'aide d'un code QR "Walk-In". Il doit y en avoir le moins possible!

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Opportunités''
  2. Dans la section filtrer Opportunités par, rechercher "Type" -est- "Walk-In 2e+3e"

  3. "Heure de création" -Ce mois-

  4. "Gestionnaire de l'Opportunité" -appartient à Rôle-
    a) Équipe leads
    b) Équipe hybride
    c) Équipe analyste
    d) BDC - Direction

  5. "RDV Cédulé" -est- "Sélectionné"
  6. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  7. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  8. Nommer le filtre "RDV Code QR'' et cliquer sur ''Enregistrer''

Mauvais gestionnaire

Ce filtre regroupe toutes les opportunités dont le gestionnaire est encore un analyste du crédit (mais devrait être un conseiller aux ventes en ligne). Vous devez donc aller dans l'opportunité, vérifier qui a traité le client et lui assigner l'opportunité en changeant le "Gestionnaire de l'Opportunité" pour cette personne.
Doit toujours être à 0.
*À l'embauche d'un nouvel analyste, nous devrons aller ajouter son nom dans ce filtre*

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Opportunités''
  2. Dans la section filtrer Opportunités par, rechercher "Gestionnaire de l'Opportunité" et sélectionner tous les analystes du crédit (pas les agents hybrides)

  3. "Heure de création" -Ce mois-

  4. "Étape" -n'est pas- "Invalide BDC"

  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  7. Nommer le filtre "Mauvais gestionnaire'' et cliquer sur ''Enregistrer''



Module Réunions

RDV aujourd'hui

Ce filtre regroupe toutes les réunions qui sont planifiées pour la journée. Lorsque le statut de la réunion est changé, elle disparaît du filtre.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Réunions''
  2. Dans la section filtrer Réunions par, rechercher "Hôte" - appartient à Rôle-
    a) Équipe leads
    b) Équipe hybride
    c) Équipe analyste
    d) BDC - Direction
    e) Accès à tout

  3. "Statut" -est- "Rendez-vous planifié"
  4. "De" -Aujourd'hui"

  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  7. Nommer le filtre "RDV aujourd'hui'' et cliquer sur ''Enregistrer''

RDV à confirmer

Ce filtre regroupe toutes les réunions qui sont planifiées pour la journée qui n'ont pas été confirmées. Il est possible que nous aillons tenté de confirmer mais que le client n'ait pas répondu. Aussitôt que la case "Rendez-vous confirmé" est cochée dans la réunion, celle-ci disparaît du filtre.

Comment faire le filtre :
  1. Cliquer sur le filtre "RDV aujourd'hui"
  2. Dans la section filtrer Réunions par, garder ce qui est déjà sélectionner et ajouter "Rendez-vous confirmé" -est- "Non sélectionner"
  3. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  4. Cliquer sur "Enregistrer le filtre", puis "Enregistrer comme nouveau"
      
  5. Nommer le filtre "RDV à confirmer'' et cliquer sur ''Enregistrer''

No-show à relancer

Ce filtre regroupe toutes les réunions des 7 derniers jours qui sont en statut "no-show" (donc le client ne s'est pas présenté au rendez-vous) mais qui n'ont pas été relancées. 
Doit toujours être à 0.

Comment faire le filtre :
  1. Cliquer sur le filtre "RDV à confirmer"
  2. Dans la section filtrer Réunions par, décocher "Rendez-vous confirmé"
  3. "De" changer "Aujourd'hui" pour -âge en- puis inscrire "7 jour"
  4. Rechercher "No-show relancé" -est- "Non sélectionné"
  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre", puis "Enregistrer comme nouveau"
      
  7. Nommer le filtre "No-show à relancé'' et cliquer sur ''Enregistrer''

No-show ce mois

Ce filtre regroupe toutes les réunions du mois qui sont en statut "no-show". C'est une banque de client que nous pouvons utiliser pour faire de la relance en temps mort.

Comment faire le filtre :
  1. Cliquer sur le filtre "No-show à relancer"

  2. "De" changer -âge en- "7 jour" pour -Ce mois-
  3. Décocher "No-show relancé"
  4. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  5. Cliquer sur "Enregistrer le filtre", puis "Enregistrer comme nouveau"
      
  6. Nommer le filtre "No-show ce mois'' et cliquer sur ''Enregistrer''

Cancel ce mois

Ce filtre regroupe toutes les réunions du mois qui sont en statut "Cancellé". C'est une banque de client que nous pouvons utiliser pour faire de la relance en temps mort.

Comment faire le filtre :
  1. Cliquer sur le filtre "No-show ce mois"

  2. Dans la section Filtrer Réunions par, "Statut" changer "No-show" pour "Cancellé"
  3. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  4. Cliquer sur "Enregistrer le filtre", puis "Enregistrer comme nouveau"
      
  5. Nommer le filtre "Cancel ce mois'' et cliquer sur ''Enregistrer''

Statut planifié

Ce filtre regroupe toutes les réunions du mois qui sont passées mais sont encore en statut "planifié". On doit vérifier si le statut doit être changé à : virtuel fait, présent, no-show ou cancellé. À chaque fois qu'on fait la vérification, on doit changer la date du filtre pour la veille de la journée (ex.: on est le 8 juillet, je vais sélectionner le 7 juillet)
Doit toujours être à zéro.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module ''Réunions''
  2. Dans la section filtrer Réunions par, rechercher "Hôte" - appartient à Rôle-
    a) Équipe leads
    b) Équipe hybride
    c) Équipe analyste
    d) BDC - Direction
    e) Accès à tout
  3. "Statut" -est- "Rendez-vous planifié"

  4. "De" -entre- puis sélectionner le premier jour du mois ainsi que la date d'hier
  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  7. Nommer le filtre "RDV aujourd'hui'' et cliquer sur ''Enregistrer''


Module Appels

Appels à faire AJD

Ce filtre regroupe tous les appels planifiés (donc à faire) par les agents pour la journée. 
Doit être à 0 à la fin de la journée.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Appels"
  2. Dans la section "Filtrer Appels par", rechercher "Gestionnaire de l'appel"
    puis changer -est- pour -appartient à Rôle- et ajouter :
    a) Équipe leads
    b) Équipe hybride
    c) Équipe analyste
    d) BDC - Direction
    e) Accès à tout
  3. Rechercher "Heure de début de l'appel" et sélectionner -Aujourd'hui-
  4. Rechercher "Statut d'appel sortant" -est- "En retard" et "Planifié"
  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  7. Nommer le filtre "Appels à faire AJD" et cliquer sur enregistrer

Appels entrants AJD

Ce filtre regroupe tous les appels entrants pris par les agents au courant de la journée. 
Il sert à faire de l'écoute d'appel mais aussi vérifier si les agents ont créé une OPP ou un CRE pour le client suite à l'appel.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Appels"
  2. Dans la section "Filtrer Appels par", rechercher "Gestionnaire de l'appel"
    puis changer -est- pour -appartient à Rôle- et ajouter :
    a) Équipe leads
    b) Équipe hybride
    c) Équipe analyste
    d) Accès à tout

  3. Rechercher "Heure de début de l'appel" et sélectionner -Aujourd'hui-

  4. Rechercher "Objet" choisir -contient- et inscrire +1

  5. Rechercher "Type d'Appel" -est- "Inbound"

  6. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  7. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  8. Nommer le filtre "Appels entrants AJD" et cliquer sur enregistrer

Module Demandes de crédits - Tous les Demandes de crédits

*Important : Dans ce module, il y aura des filtres à faire dans différents affichages. Il sera donc important de bien vérifier dans quel affichage vous êtes avant de faire le filtre en question*

SMS pour appros

Ce filtre regroupe toutes les demandes de crédits qui nous ont texté et qui sont en attente d'une réponse d'un approbateur.
Doit être à 0 le plus possible.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Demandes de crédits"
  2. S'assurer d'être dans l'affichage "Tous les Demandes de crédits" dans le haut de l'écran

  3. Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Approbateur/trice" -est- puis
    sélectionner tout le monde sauf "Directeur Adjoint"

  4. Rechercher "Statut BDC" -est- puis sélectionner "Texto pour appros"

  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  7. Nommer le filtre "SMS pour appros" et cliquer sur enregistrer 

Appro vide

Ce filtre regroupe toutes les demandes de crédits qui sont rendues au département des approbateurs mais dont le champs "Approbateur/trice" est vide. On doit aller dans le CRE et assigner l'approbateur ou l'approbatrice qui traite le dossier.
Doit toujours êtes à 0.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Demandes de crédits"
  2. S'assurer d'être dans l'affichage "Tous les Demandes de crédits" dans le haut de l'écran
  3. Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Approbateur/trice" et changer -est- pour -est vide-

  4. Rechercher "Statut BDC" -est- et ajouter tous les status suivants : 
    À traiter, Texto pour appros, Analyste - Demande à soumettre, Analyste - En attente cosignataire, Approbatrice - En attente d'approbation,     Approbatrice - En attente de documents, Approbatrice - IBV à remplir et Approbatrice - Vérification d'emploi

  5. Rechercher "Date de la dernière activité" -âge en- puis inscrire "10 jour"
  6. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  7. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  8. Nommer le filtre "Appro vide" et cliquer sur enregistrer 

Suivis anciens appros

Ce filtre regroupe toutes les demandes de crédits qui ont un suivi prévu dans le futur dont l'approbateur en charge du suivi ne travaille plus comme approbateur. 
Il sert à s'assurer que les suivis ne sont pas oubliés et son faits pas les approbateurs toujours en poste.
À chaque départ d'un approbateur, on doit ajouter son nom dans ce filtre.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Demandes de crédits"
  2. S'assurer d'être dans l'affichage "Tous les Demandes de crédits" dans le haut de l'écran
  3. Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Approbateur/trice" et sélectionner tous les noms suivants (s'ils ne sont plus dans la liste déroulante, vous devez l'écrire manuellement) : Annick Vaudry, Charles Casimir, FORMATION, Francesca Roy, Gabriel Rivard, Luis Martinez, Marie-Eve Dufault, Romain Lay, Williams Faustin, Kyrann Carré.
  4. Rechercher "Statut BDC" -est- puis sélectionner "Suivi à faire pour Appros"
  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  7. Nommer le filtre "Suivis anciens appros" et cliquer sur enregistrer 

Révision à faire

Ce filtre regroupe toutes les demandes de crédits qui sont en statut "Révision à faire".
Un révision d'un superviseur est nécessaire (voir critères révision à faire et étapes à suivre avec Sandrine Aspirot).
Doit toujours être à 0.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Demandes de crédits"
  2. S'assurer d'être dans l'affichage "Tous les Demandes de crédits" dans le haut de l'écran
  3. Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Statut BDC" -est- puis sélectionner "Révision à faire"

  4. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  5. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
  6. Nommer le filtre "Révision à faire" et cliquer sur enregistrer 

Module Demandes de crédits - APPROS

Dans cet affichage, vous devrez faire un filtre par approbateur du crédit ainsi que un pour "FORMATION". Vous devrez simplement ajouter le nom de l'approbateur en question. 

Ces filtres regroupent tous les dossiers actifs de l'approbateur en question. Il est utilisé pour faire des suivis en cas de besoin.

Approbateur #1

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Demandes de crédits"
  2. S'assurer d'être dans l'affichage "APPROS" dans le haut de l'écran

  3. Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Approbateur/trice" -est- puis choisir le nom de l'approbateur désiré

  4. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  5. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran

  6. Nommer le filtre avec le nom de l'approbateur (ex.: "Karolyn" dans ce cas-ci) et cliquer sur enregistrer 

Pour tous les autres approbateurs

  1. Cliquer sur le filtre précédent

  2. Changer le nom de l'approbateur dans la section "Filtrer Demandes de crédit par"

  3. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  4. Cliquer sur "Enregistrer le filtre", puis "Enregistrer comme nouveau"
  5. Nommer le filtre avec le nom du nouvel approbateur et cliquer sur "Enregistrer"


Module Demandes de crédits - ANALYSTE

CRE non traités

Ce filtre regroupe toutes les nouvelles demandes de crédits qui n'ont pas encore été traitées depuis la demande du client
Doit être à 0 à la fin de la journée.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Demandes de crédits"
  2. S'assurer d'être dans l'affichage "ANALYSTE" dans le haut de l'écran

  3. Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Statut" puis changer -est- pour -est vide-

  4. Rechercher "Heure de création" -âge en- puis inscrire "60 jour"

  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran

  7. Nommer le filtre "CRE non traités" et cliquer sur enregistrer 

CRE à assigner

Ce filtre regroupe toutes les demandes de crédits qui n'ont pas de "Gestionnaire du Demandes de
crédits" donc nous devons l'assigner à la personne qui a traité la demande.
Doit toujours être à 0.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Demandes de crédits"
  2. S'assurer d'être dans l'affichage "ANALYSTE" dans le haut de l'écran
  3. Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Gestionnaire du Demandes de crédits" -est- et sélectionner "Automobile en Direct.com" et "Mailparser AED"

  4. Rechercher "Heure de création" -âge en- puis inscrire "3 jour"

  5. Rechercher "Source Demande de Crédit", changer -est- pour -n'est pas- et sélectionner "Transfert de 1ere" et "référence"

  6. Rechercher "Statut BDC", changer -est- pour -n'est pas- et sélectionner "Invalide"

  7. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  8. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran

  9. Nommer le filtre "CRE à assigner" et cliquer sur enregistrer 

SMS à répondre

Ce filtre regroupe toutes les demandes de crédits qui sont en attente d'une réponse à un texto
par un analyste du crédit.
Doit toujours être à 0.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Demandes de crédits"
  2. S'assurer d'être dans l'affichage "ANALYSTE" dans le haut de l'écran
  3. Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Statut BDC", changer -est- pour -n'est pas- et sélectionner "Invalide", "Livré" et "Perdu FNI"

  4. Rechercher "They sent an SMS and we haven't replied" -est- et choisir "Sélectionné"

  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran

  7. Nommer le filtre "SMS à répondre" et cliquer sur enregistrer 

Suivis à faire

Ce filtre regroupe toutes les demandes de crédits avec une date de suivi prévue dans les 30 derniers jours.
Les analystes doivent faire 3 round de relance par jour par CRE.
Doit être à 0 à la fin de la journée.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Demandes de crédits"
  2. S'assurer d'être dans l'affichage "ANALYSTE" dans le haut de l'écran
  3. Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Statut BDC" -est- puis choisir "Analyste - Suivi à faire"

  4. Rechercher "Date de suivi à faire" -âge en-, puis inscrire "30 jour"

  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran

  7. Nommer le filtre "Suivis à faire" et cliquer sur enregistrer

Non rejoints

Ce filtre regroupe toutes les demandes de crédits actives des analystes qui n'ont jamais été rejointes.
Le CRE disparaîtra (pour les DA seulement) lors de la première action de la journée dans le dossier.
Les analystes doivent faire 3 round de relance par jour par CRE.
Doit être à 0 à la fin de la journée.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Demandes de crédits"
  2. S'assurer d'être dans l'affichage "ANALYSTE" dans le haut de l'écran
  3. Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Client rejoint" -est- et choisir "Non sélectionné"

  4. Rechercher "Enregistrements non touchés" par, choisir "Utilisateur", puis changer -âge en- pour -Aujourd'hui-

  5. Rechercher "Heure de création" -âge en-, puis inscrire "12 mois"

  6. Rechercher "Heure de modification" -âge en-, puis inscrire "90 jour"

  7. Rechercher "Statut BDC" -est-, puis choisir "Analyste - En traitement"

  8. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  9. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran

  10. Nommer le filtre "Non rejoints" et cliquer sur enregistrer

Rejoints

Ce filtre regroupe toutes les demandes de crédits actives des analystes qui ont été rejointes mais Dealertrack non complété.
Le CRE disparaîtra (pour les DA seulement) lors de la première action de la journée dans le dossier.
Les analystes doivent faire 3 round de relance par jour par CRE.
Doit être à 0 à la fin de la journée.

Comment faire le filtre :
  1. Cliquer sur le filtre "Non rejoints"
  2. Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Client rejoint" et changer "Non sélectionné" pour "Sélectionné"
  3. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  4. Cliquer sur "Enregistrer le filtre", puis "Enregistrer comme nouveau"
  5. Nommer le filtre "Rejoints" et cliquer sur "Enregistrer"

Mass mail FR

Ce filtre regroupe tous les clients pour lesquels nous devons envoyer un mass mail à tous les jours le matin (voir ici pour comment faire)

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Demandes de crédits"
  2. S'assurer d'être dans l'affichage "ANALYSTE" dans le haut de l'écran
  3. Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Client rejoint" -est- et choisir "Non sélectionné"
  4. Rechercher "Heure de création" -âge en- puis inscrire "90 jour"
  5. Rechercher "Heure de modification" -âge en- puis inscrire "90 jour"
  6. Rechercher "Langue principale" -est- puis choisir "Français"
  7. Rechercher "Statut BDC" changer -est- pour -n'est pas- puis sélectionner TOUS les statuts SAUF "Analyste - En traitement"
  8. Rechercher "Travaillé en concession" -est- puis choisir "Non sélectionné"
  9. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  10. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran

  11. Nommer le filtre "Mass mail FR" et cliquer sur enregistrer
*Pour faire le mass mail en anglais (voir ici pour comment faire), vous devrez simplement cliquer sur ce filtre, changer la langue pour "Anglais" et cliquer sur "Appliquer le filtre"*

Mauvais gestionnaire

Ce filtre regroupe toutes les demandes de crédits dont le gestionnaire est encore un conseiller aux ventes en ligne (mais devrait être un analyste du crédit). Vous devez donc aller dans le CRE, vérifier qui a traité le client et lui assigner le CRE en changeant le "Gestionnaire du Demandes de crédits" pour cette personne.
Doit toujours être à 0.
*À l'embauche d'un nouveau conseiller aux ventes en ligne, nous devrons aller ajouter son nom dans ce filtre*

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Demandes de crédits"
  2. S'assurer d'être dans l'affichage "ANALYSTE" dans le haut de l'écran
  3. Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Gestionnaire du Demandes de crédits" et sélectionner tous les conseillers aux ventes en ligne (pas les agents hybrides)

  4. Rechercher "Heure de création", changer -est- pour -après- puis choisir le dernier jour du mois dernier

  5. Rechercher "Statut BDC", changer -est- pour -n'est pas- puis choisir 'Invalide"

  6. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  7. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran

  8. Nommer le filtre "Mauvais gestionnaire" et cliquer sur enregistrer

DT en traitement

Ce filtre regroupe toutes les demandes de crédits dans lesquelles il y a une date de Dealertrack (donc un Dealertrack à été complété) mais que le statut est encore "En traitement". Techniquement, ça ne devrait pas arriver. C'est pour s'assurer qu'un analyste n'ait pas oublié de changer le statut BDC à "À soumettre".
Doit toujours être à 0.

Comment faire le filtre :
  1. Aller dans le module "Demandes de crédits"
  2. S'assurer d'être dans l'affichage "ANALYSTE" dans le haut de l'écran
  3. Dans la section "Filter Demandes de crédits par", rechercher "Statut BDC" -est- puis choisir "En traitement"

  4. Rechercher "Dealertrack" et changer -est- pour -n'est pas vide"

  5. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
  6. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran

  7. Nommer le filtre "DT en traitement" et cliquer sur enregistrer

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