Info-Bulle

Info-Bulle

Lorsque vous créez vos processus et procédures, très importants de mettre à jour vos règles d’affaire et de les noter avec des « Print Screen ».

ex : 


Il sera aussi important de créer une Info Bulle. Cela va permettre, à tous les utilisateurs, de bien savoir à quoi sert le champs en question et quoi inscrire dans le champs.
Voici un exemple et voici comment faire .

1. Allez dans les « Settings »

2. Allez dans la section Modules et Champs

3. Sélectionnez le module que vous voulez aller mettre une info-bulle

4. Sur chaque champs à modifier, cliquez sur « Modifier les propriétés

5. Mettre la description claire de ce qu’on veut avoir dans le champs

    • Related Articles

    • RENOUVELLMENT & FIDÉLISATION

      Mandat du département Renouvellement & Fidélisation L’équipe a le mandat de régénérer des clients identifiés comme potentiels (notre clientèle du passé que nous souhaitons renouveler de nouveau, notre clientèle actuelle et nos prospects futurs) pour ...
    • Logique de création d'opportunités

      Dans le but de bien respecter notre politique de création d’opportunité dans les 8 semaines, voici ce que nous avons crées. Donc, 8 semaines après la création d’une nouvelle opportunité, si le statut de l’opportunités n’est pas  Pris en charge Vendu ...
    • Processus BDC Crédit

      Prendre un rendez-vous pour un client en crédit régulier Il faut créer une opportunité d'abord **S'assurer de mettre son nom dans "Gestionnaire de l'opportunité** S’assurer d’être dans le module ‘’Opportunités’’ Cliquer sur ‘’Créer un(e) ...
    • Processus Agent(e)s BDC

      Création d’une opportunité (BDC) : **S'assurer de mettre son nom dans "Gestionnaire de l'opportunité" S’assurer d’être dans le module ‘’Opportunités’’ Cliquer sur ‘’Créer un(e) opportunité’’ Remplir les champs (ceux avec une ligne rouge sont ...
    • Formation E-Com

      FORMATION E-COM SOURCE DEMANDE 2 sources possibles : Transaction complétée = dépôt reçu Transaction non-complétée = dépôt non complété Sortes de dépôt (comment ils se transforment en OPP) Stripe : ID Stripe dans l’OPP pour retrouver le dépôt Virement ...