Logique de création d'opportunités
Dans le but de bien respecter notre politique de création d’opportunité dans les 8 semaines, voici ce que nous avons crées.
Donc, 8 semaines après la création d’une nouvelle opportunité, si le statut de l’opportunités n’est pas
Pris en charge
Vendu non-livré
Suivi long terme
le CRM ira mettre une coche dans un champs caché de l’opportunité, soit « Expirée ». Quand je dis caché, c’est que toux ceux qui ont un accès « Admin » du CRM vont
voir ce champs, mais personne d’autre, donc impossible à modifier.
Si cette case est cochée, et que le même client refait un lead Internet, le CRM va créer une nouvelle opportunité.
Dans le cas contraire, si la case n’est pas cochée, le CRM va mettre l’information du nouveau lead l’opportunité déjà existante.
Related Articles
Explication et création de filtres
**Lorsque vous créez un filtre, il est extrêmement important de vous assurer de n'être dans aucun filtre avant de commencer (en cliquant sur "Effacer le filtre" au besoin), à moins qu'il soit mentionné autrement. Sinon, vous allez modifier le filtre ...Création d’un cas de service après-vente (BDC) :
S’assurer d’être dans le module ‘’Service à la clientèle’’ Cliquer sur ‘’Créer un Service à la clientèle’’ Remplir les champs Explication de la situation Nom du fiche client : Associer la fiche client en recherchant le numéro et/ou le courriel du ...Explication et création des filtres
**Lorsque vous créez un filtre, il est extrêmement important de vous assurer de n'être dans aucun filtre avant de commencer (en cliquant sur "Effacer le filtre" au besoin), à moins qu'il soit mentionné autrement. Sinon, vous allez modifier le filtre ...Explication et création de filtres
**Les filtres à venir sont tous dans un affichage personnalisé dans le module "Demandes de crédits" donc voici la première étape** 1. Aller dans le module "Demandes de crédits" 2. Cliquer sur "Tous les Demandes de crédits" dans le haut à gauche de ...Procédure de gestion des leads
Avant de traiter un lead : regarder la fiche client afin de valider que le client n’a pas un autre dossier ouvert, que ce soit dans votre département ou non. Si c’est le cas, vous devez gérer la situation selon le type de demande (REN, lead, CRE). ...