Prise de dépôts

Prise de dépôts

  1. Aller dans l'opportunité du client en question 
  2. Dans le coin en haut à droite, cliquer sur la flèche à côté de "Send with ZohoSign"

  3. Dans le menu déroulant, cliquer sur "Prise de dépôt"

  4. Remplir les champs par une flèche : 
    Montant : Inscrire avec .00 (Ex.: 200.00)
    No. de facture/commande : SUCCSTOCK - OPP (Ex. : STH106014 - OPP205717)
    Sélectionner le bon type de carte
    Nom du détenteur : Prénom ET Nom du client
    Numéro de la carte : 16 chiffres de la carte de crédit du client
    Date d'expiration : Date d'expiration de la carte de crédit du client
    CVd : Code de sécurité à 3 chiffres de la carte de crédit du client
    Nom : Prénom ET Nom du client
    Courriel : Courriel du client (sur lequel sera envoyé le reçu)
    *Les champs restants ne sont pas à remplir*

  5. Cliquer sur "Soumettre le paiement"
  6. Le reçu de transaction s'affichera, faire une capture d'écran (Command + Shift + 4)
  7. Aller dans l'opportunité du client dans Zoho
  8. Cliquer sur le + vis-à-vis "Pièces jointes"
      
  9. Cliquer sur "Charger fichier"

  10. Cliquer pour déposer la pièce jointe :

  11. Faire le clic de droite sur la bonne capture d'écran, puis sélectionner "Renommer" afin de renommer la pièce jointe de cette façon :
    DÉPÔT - PRÉNOM/NOM DU CLIENT
     
  12. Sélectionner le fichier et cliquer sur "Ouvrir"
  13. Cliquer sur "Joindre"

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