Processus Directeurs des ventes/ Directeurs des ventes adjoints

Processus Directeurs des ventes/ Directeurs des ventes adjoints

Relevé des sondages SEC

  1. Accéder au site web Zoho Survey : https://www.zoho.com/survey/login.html

  2. Sélectionner le bon sondage (CSI Vente, Livraison etc), et la bonne succursale pour laquelle vous voulez travailler (sortir les résultats)

  3. Une fois que vous allez être dans la fiche du sondage, cliquez sur REPORTS, dans le menu de gauche.

  1. Aller dans le menu déroulant FILTER BY et choisir le Spécialiste Expérience Client à évaluer

  1. Par la suite, aller dans la section TREND REPORT, et simplement mettre votre pointeur sur “KPI SEC”, pour aller appuyer sur le petit crayon/edit.

  2. S’assurer que vous sortez bien votre rapport “By month”. Dans la section Show the Statistics, Sélectionnez “For a specific time period”, et choisissez les bonnes intervalles de dates que vous désirez (généralement le 1er et le 30/31 du mois  précédent), et appuyez sur Save dans le bas à droite.


  1. Une fois le rapport généré, prendre le total du nombre de rapport dans la colonne “Response Count” du premier tableau.

  2. Pour obtenir la moyenne, vous aurez le résultat dans le deuxième tableau, dans la colonne “Mean”.

  3. Pour obtenir les résultats des autres Spécialistes Expériences Clients, simplement retourner le sélectionner dans le menu de gauche dans la section “FILTER BY” et vous aurez directement les bons résultats de rapports.


Remplir une enquête Zoho Survey

  1. S’assurer d’être dans l'opportunité du client

  2. Dans la liste associée à gauche, cliquer sur ‘’Zoho Survey’’

  3. Cliquer sur ‘’Faire une enquête’’

  4. Cliquer sur ‘’Sélectionner l’enquête’’ et choisir celle de votre choix

  5. Cliquer sur ‘’Faire une enquête’’

  6. Remplir les champs nécessaires et cliquer sur ‘’Submit’’

  7. L’enquête se trouvera par la suite dans la section ‘’Zoho Survey’’ de votre opportunité. S’il y en a plusieurs, elles y seront toutes l’une à la suite de l’autre


Définition des types d’enquête

  1. CSI Vente - (Succursale) : Lorsqu’il prend en charge le client, le DVA doit le faire remplir au client qui a rencontré le SEC pour évaluer le service client lors de la rencontre.

  2. CSI Livraison - (Succursale) : Suite à la prise de possession avec le ou la coordonnateur/trice, le DV doit le faire remplir au client afin de confirmer qu’il a reçu toute l’information nécessaire.

  3. Analyse des besoins - (Succursale) : Lorsqu’il prend en charge le client, le SEC doit le faire remplir afin de bien cibler les besoins du client. 



Salle de montre

  1. S’assurer d’être dans le module ‘’Opportunités’’

  2. S’assurer d’être dans ‘’Toutes les Opportunités’’

  3. Sélectionner en haut à droite de la page “vue fiches”

 

  1. Rechercher ‘’Succursale’’ dans la barre de recherche et cochez la case à gauche de “succursale"

  2. Rechercher ‘’Succursale’’ dans la barre de recherche et cochez la case à gauche de “succursale”


  4. Sélectionner votre succursale

  5. Rechercher ‘’Heure de création’’, le cocher et sélectionner ‘’Dans le dernier’’, “60”, “jour”.

  1. Rechercher ‘’Directeur des ventes’’ le cocher et sélectionner votre nom

  1. Cliquer sur ‘’Appliquer le filtre’’

  2. Cliquer sur ‘’Enregistrer le filtre’’

  3. Nommer le filtre ‘’Salle de montre’’ et cliquer sur ‘’Enregistrer’’

  4. Votre filtre se trouvera dans vos ‘’Filtres Enregistrés’’ et y sera toujours à moins que vous ne le supprimiez.


Envoyer une facture pour un frais de transport avec Stripe 

  1. Se connecter à son compte Stripe
  2. Cliquer sur '' + '' dans le haut à droite de votre écran

  3. Choisir ''Facture'' 

  4. Sélectionner ''Client'' puis ''Ajouter un client"

  5. Remplir le nom ainsi que le courriel du client

  6. Cliquer sur "Enregistrer"

  7. Dans la section ''Postes'', rechercher '' Frais de transport '' 

  8. Sélectionner ''Frais de transport - Non-remboursable ''
          **Important de prendre celui avec 2 tarifs**

  9. Dans la section "Tarif", cliquer sur le montant indiqué et choisir le bon parmi 2 options : 300$ ou 99$
    300$ : Transfert incluant Gatineau
    99$ : Transfert n'incluant pas Gatineau

  10. Cliquer sur "Sélectionner un taux de taxe..." puis ajouter les 2 taxes TPS (5%) et TVQ (9,975%)

  11. Cliquer sur '' Enregistrer'' 
  12. Aller dans ''Options supplémentaires''

  13. Sélectionner ''Mémo'' ou "Commentaires" puis ajouter le numéro de stock + ainsi que la provenance et la destination du transfert 
  14. Cocher les 2 cases ''Numéro d'identification fiscale'' 

  15. Cliquer sur '' Envoyer la facture '' en haut à droite de la page 

  16. Confirmer les informations et cliquer encore sur '' Envoyer la facture '' 

**Vous recevrez une notification par courriel lorsque le client aura payé la facture**


Créer une demande de transfert

Lorsqu'un agent créer une réunion dans la laquelle un transfert de véhicule entre succursale est demandé, ce courriel vous sera envoyé :

À partir de ce moment : vous devez aller créer la demande de transfert. Voici les étapes à suivre : 
  1. Aller dans l'opportunité du client dans Zoho
  2. Cliquer sur la flèche à côté de "Send with ZohoSign"
  3. Dans le menu, sélectionner "Demande de transfert"
  4. Remplir tous les champs demandés : 
    a) Transfert demandé par : BDC
    b) No Stock : inscrire le stock du véhicule et cliquer sur la loupe pour pouvoir le sélectionner
    c) Les champs concernants le véhicule se rempliront tout seul
    d) Succursale de destination : là ou le rendez-vous aura lieu
    e) Montant chargé au client : 99$ ou 300$ selon les succursales impliquées
    f) DV : Sandrine Aspirot
    g) Véhicule transféré le weekend : oui ou non
    h) Date et heure du rendez-vous : même chose que dans la réunion dans Zoho
  5. Cliquer sur "Envoyer"

  6. Vous pourrez ensuite suivre le véhicule via l'opportunité du client, la demande de transfert ou les notifications que vous recevrez par courriel.

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