Processus Adjointes aux ventes

Processus Adjointes aux ventes

Créer une opportunité pour une visite en succursale

  1. Lorsqu’un arrive devant vous : rechercher son numéro de téléphone dans la barre de recherche (tout collé sans espaces, parenthèses ou traits-d’unions). Faire ‘’Entrer’’.

  2. Cliquer sur la loupe en haut en gauche et sélectionner ‘’Opportunités’’

  3. Vérifier qu’il n’a pas déjà une opportunité existante pour la succursale en question qui date de moins de 8 semaines.

  4. Si c’est le cas, reprendre cette opportunité et continuer à travailler dans celle-ci.

  5. Si non, créer une opportunité :

  1. Sélectionner le module ‘’Opportunités’’

  2. Cliquer sur ‘’créer une opportunité’’ en haut à droite

  3. Étape : Rendez-vous présent/Walk-in

  4. Nom de la Fiche Client : faire une recherche avec le numéro de téléphone en cliquant sur le carnet.

  5. i. S’il y a une Fiche client existante, la sélectionner en cochant le rond à gauche.
            ii. Si aucune Fiche client existante : cliquer sur ‘’+Créer Fiche Client’’ et remplir les informations nécessaires puis cliquer sur ‘’Enregistrer et
              associer’’.

  6. Nom de l’opportunité : Nom et prénom du client

  7. Type : Walk-In ou Achat à la porte

  8. Source Média : Ne pas remplir

  9. Remplir le reste des informations nécessaires dans la section ‘’Informations - Opportunité’’

  10. Cliquer sur ‘’Enregistrer’’ en haut à droite


6.  La visite en succursale apparaîtra automatiquement dans l'opportunité :

       
       N.B. Si un client existant (donc avec une opportunité active) revient en succursale, vous devrez créer la 2e visite manuellement à l'aide du + à côté de ''Visite'' :
               


Créer une visite en succursale

  1. Rechercher (avec le numéro de téléphone) le client pour lequel vous désirez créer une visite en succursale en cliquant sur la loupe.
  2. Une fois dans l'opportunité du client en question, cliquer sur le ''+'' vis-à-vis la section ''Visite'' dans la liste associée
  3. Vous devrez par la suite modifier le ''Nom du visiteur''

  4. Les autres informations s'ajusteront automatiquement qui sont inscrites dans l'opportunité (succursale, SPEX et type) donc il est très important qu'elle soit bien remplie.
  5. La section ''DVA'' sera remplie plus tard lorsque le client rencontrera le directeur adjoint.

Filtre RDV de la journée

**Tous les filtres sont à créer une fois seulement**

  1. Être dans le module ‘’Réunions’’

  2. S’assurer d’être dans ‘’Tous les réunions’’

  3. Dans les filtres à gauche sélectionner ‘’De’’ et choisir ‘’Aujourd’hui’’

  4. Dans les filtres à gauche, sélectionner ‘’Succursales’’ et choisir votre succursale (Laval, St-Constant, St-Hubert ou Ile-Perrot)

  5. Dans les filtres à gauche, sélectionner ‘’Statut’’, choisir ‘’est’’ et choisir ‘’Rendez-vous planifié’’

    *Tous les RDV mis ‘’Présent’’ ou ‘’No-show’’ se supprimeront automatiquement de votre liste*


  1. Dans le bas à gauche, cliquer sur ‘’Appliquer le filtre’’puis, ‘’Enregistrer le filtre’’

  2. Comme ‘’Nom du filtre’’ indiquer : RDV de la journée

  3. Cliquer sur ‘’Enregistrer’’

  4. Par la suite, ce filtre se trouvera en haut à gauche dans la section ‘’Filtres Enregistrés’’

  5. Cliquer sur ce filtre pour voir vos RDV prévus pour la journée **Au courant de la journée, vous pouvez rafraîchir votre navigateur plusieurs fois pour voir les nouveaux RDV qui se sont ajoutés**


*N.B. : IL EST PRIMORDIAL QU’À LA FIN DE LA JOURNÉE, IL N’EST AI PLUS AUCUN RDV DANS LA LISTE*


Mettre un RDV présent

  1. Lorsqu’un client se présente sur place, aller dans votre filtre enregistré ‘’RDV de la journée’’

  2. Cliquer sur le crayon à gauche du nom du client

  3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, aller modifier la section ‘’Statut’’ et mettre ‘’Présent’’

  4. Cliquer sur ‘’Enregistrer’’

  5. Aller dans le module ‘’Visites en succursale’’

  6. S'assurer qu'une visite au nom du client s'est créée. *N.B. : Si le client avait déjà une visite en succursale existante dans son opportunité, vous devrez créer la prochaine manuellement (se référer à la section ''créer une visite en succursale''


Statut RDV virtuel

       1. Aller dans le module ''Réunions''.
           
       2. Sélectionner votre filtre ''RDV de la journée''.
           
       3. Cliquer sur le crayon vis-à-vis le nom du client qui a le rendez-vous virtuel.
           
       4. Descendre vers le champs ''Statut'' et le modifier de ''Rendez-vous planifié'' à ''Virtuel fait''
           
       5. Cliquer sur ''Enregistrer''




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