Processus TI

Processus TI


Création des usagers 

  1. 9 points dans le coin en haut à droite

  1. Panneau de l’administrateur

  2. Utilisateurs (gauche)

  3. + Ajouter un utilisateur (haut à droite)

  4. Remplir les champs : Informations de base

  5. Ajouter

  6. Retourner dans l’utilisateur créé

  7. Section applications

  8. Si ‘’CRM’’ n’est pas là, cliquer sur + pour l’ajouter

  9. Retourner dans le CRM

  10. Cliquer sur l’engrenage

  11. Cliquer sur ‘’Utilisateurs’’

  12. Sélectionner l’utilisateur que vous venez de créer

  13. Cliquer sur le crayon sous ‘’Désactiver’’

  14. Choisir le bon profil selon l’utilisateur


**Voici tous les profils disponibles**


Ajouter SPEX/Agents BDC/Coordonatrices aux livraisons aux bon endroits

Pour ajouter un nouvel employé(es) aux tableaux de bord

  1. 1. Cliquer sur les 3 points en haut à droite du tableau de bord

2. Cliquer sur modifier



Agent BDC:

-BDC Stats journalière:

  1. Rendez-vous créés

  2. Rendez-vous planifiés

  3. Dépôt de la journée (STH-STC-IPT-LVL)


-Stats BDC leads

  1. Rendez-vous créés 

  2. Statut des rendez-vous

  3. Dépôts

  4. Rendez-vous présents du mois 

  5. Rendez-vous cédulés du Mois

  6. Rendez-vous créés du Mois

  7. Stats conseiller(e)s ventes en ligne

  8. Stats conseiller(e)s ventes en ligne appels






  3. Stats conseiller(e)s aujourd'hui

  4. Appels sortants journaliers 

3. a) Ajouter l'employé(es) au liste existante (2 formats possible)

   b) Dans ce style de tableau de bord il faut ajouter l'employé(es) dans toutes les sous-catégorie (Volume appels sortants/Rendez-vous créés/Rendez-vous cédulés/Rendez-vous
       présents du mois) )


4. Ajouter l'employé(es) à chaque tableau de bord correspondant à sa description de poste 

Agent BDC

  1. Statistiques journalières      a) Rendez-vous créés
     b) Rendez-vous planifiés
    c) Dépôt de la journée (STH-STC-IPT-LVL)
  2. Stats BDC leads      a) Rendez-vous créés
         b) Statut des rendez-vous
         c) Dépôts
     d) Rendez-vous présents du mois      e) Rendez-vous cédulés du Mois      f) Rendez-vous créés du Mois
         g) Stats conseiller(e)s ventes en ligne
         h)     Stats conseiller(e)s ventes en ligne appels      i) Stats conseiller(e)s aujourd'hui
         j) Appels sortants journaliers 


  1. Stats journalière (STH-STC-IPT-LVL)
    a)     Nombre d'opportunités BDC Leads 


SPEX

  1. Stats Journalières (STH-STC-IPT-LVL) a) Appels sortant SPEX
  2. Stats Mensuelles (STH-STC-IPT-LVL) a) Stats Appels globales (ajouter dans Volume appels sortants/RDV créés/RDV cédulés/ RDV présents du mois)
  3. Zoho Survey
    4. a) Analyse des besoins
    i. Cliquer sur le menu dans la barre en haut à gauche
     
    ii. Rechercher ‘’Survey’’ et le sélectionner
     
    iii. Sélectionner ‘’Analyse des besoins’’ de votre succursale
     
    iv. Sélectionner ‘’Générateur’’ dans le menu à gauche
       
    v. Cliquer sur la section ‘’Spécialiste Expérience Client’’

    vi. Dans la section ‘’Réponse’’, cliquer sur le ‘’+’’ vis-à-vis le nom du
        dernier SPEX avant ‘’TEST - FORMATION’’
     
    vii. Ajouter le nom du SPEX dans la bar qui apparaît
     
    viii. Cliquer sur ‘’Enregistrer’’
       


    b) CSI Vente
    i. Cliquer sur le menu dans la barre en haut à gauche
     
    ii. Rechercher ‘’Survey’’ et le sélectionner
     
    iii. Sélectionner ‘’CSI Vente’’ de votre succursale
     
    iv. Sélectionner ‘’Générateur’’ dans le menu à gauche
       
    v. Cliquer sur la section ‘’Spécialiste Expérience Client’’

    vi. Dans la section ‘’Réponse’’, cliquer sur le ‘’+’’ vis-à-vis le nom du
        dernier SPEX avant ‘’TEST - FORMATION’’
     
    vii. Ajouter le nom du SPEX dans la bar qui apparaît
     
    viii. Cliquer sur ‘’Enregistrer’’
       
             c) Rapport
                           i.  Cliquer sur le menu dans la barre en haut à gauche                                
                           ii. Rechercher ‘’Survey’’ et le sélectionner                                
                           iii. Sélectionner ‘’CSI Vente’’ de votre succursale
                                
                           iv. Sélectionner ‘’Rapports’ dans le menu à gauche                                 
                           v. Cliquer sur ''Toutes les réponses''
                                
                           vi. Cliquer sur ''+ Créer un filtre''
                                
                           vii. Entrer le nom du Spécialiste Expérience Client dans ''Nom du filtre''
                                 
                           viii. Sélectionner ''Spécialiste Expérience Client'' dans ''Logique''
                                 
                           ix. Sélectionner le nom du bon Spécialiste Expérience Client vis-à-vis ''Égal à''
                               
                           x. Cliquer sur ''Enregistrer''
                               

 





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