Related Articles
RÈGLES D'AFFAIRES
Cette section résume les règles d’affaires qu’un agent devra suivre dans le cadre de ses fonctions de renouvellement. Mission: L'équipe du renouvellement aura le mandat d’entrer en contact avec nos clients existants c'est à dire l’ensemble de nos ...
Création d’un cas de service après-vente (BDC) :
S’assurer d’être dans le module ‘’Service à la clientèle’’ Cliquer sur ‘’Créer un Service à la clientèle’’ Remplir les champs Explication de la situation Nom du fiche client : Associer la fiche client en recherchant le numéro et/ou le courriel du ...
Processus Agent(e)s BDC
Création d’une opportunité (BDC) : **S'assurer de mettre son nom dans "Gestionnaire de l'opportunité" S’assurer d’être dans le module ‘’Opportunités’’ Cliquer sur ‘’Créer un(e) opportunité’’ Remplir les champs (ceux avec une ligne rouge sont ...
Processus BDC Crédit
Prendre un rendez-vous pour un client en crédit régulier Il faut créer une opportunité d'abord **S'assurer de mettre son nom dans "Gestionnaire de l'opportunité** S’assurer d’être dans le module ‘’Opportunités’’ Cliquer sur ‘’Créer un(e) ...
Règles d'affaire
Si une demande est déjà existante CRE ou OPP ecom, si la demande est dans un statut autre que perdu/Invalide, la nouvelle demande aura priorité SAUF si il y a une date de suivi, une note claire de rappel. Si une demande CRE est en attente de ...