Remboursement Bambora
- Aller sur la plateforme Bambora et se connecter :
https://web.na.bambora.com/admin/td_sdefault.asp?language_code=fre - Saisir le code à 6 chiffres fourni dans votre application d'authentification
- Cliquer sur "Rapport/analyse", puis "Recherche de transaction"
- Sélectionner la date qui correspond à la date du dépôt
- Dans la section "Critère de recherche", vous devez sélectionner 3 choses :
a) No. de commande
b) Commence par
c) Le début du numéro de commande (à confirmer avec la pièce jointe dans Zoho) - Cliquer sur "Rechercher"
- La transaction apparaîtra si les critères sont bons. Sinon, veuillez valider les informations.
- Cliquer sur la transaction à rembourser
- Cliquer sur "Retourner Transaction"
- Confirmer le montant à rembourser puis cliquer sur "Traiter"
- La transaction de remboursement apparaîtra dans la section "Transaction ajustée Par:" et vous devrez cliquer dessus
- S'assurer que le "Type de transaction" soit maintenant "Retour" et non "Achat", puis cliquer sur "Envoyer une facture par courriel"
- Confirmer le courriel du client, sélectionner la bonne langue, puis cliquer sur "Envoyez un courriel".La preuve sera envoyée au client.
- Cliquer une deuxième fois sur "Envoyez une facture par courriel'
- Modifier le courriel qui apparaît pour mettre le vôtre, puis cliquer sur "Envoyez un courriel"
- Ouvrir le courriel reçu, puis faire une capture d'écran (Command + Shift + 4) de cette section du courriel :
- Aller dans l'opportunité du client dans Zoho
- Cliquer sur le + vis-à-vis "Pièces jointes"
- Cliquer sur "Charger fichier"
- Cliquer pour déposer la pièce jointe :
- Faire le clic de droite sur la bonne capture d'écran, puis sélectionner "Renommer" afin de renommer la pièce jointe de cette façon :
REMBOURSEMENT - PRÉNOM/NOM DU CLIENT
- Sélectionner le fichier et cliquer sur "Ouvrir"
- Cliquer sur "Joindre"
- Dans la section "Remboursement de dépôt", cocher la case "Remboursé"
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