Processus BDC Crédit

Processus BDC Crédit

Prendre un rendez-vous pour un client en crédit régulier

Il faut créer une opportunité d'abord 
**S'assurer de mettre son nom dans "Gestionnaire de l'opportunité**

  1. S’assurer d’être dans le module ‘’Opportunités’’

  2. Cliquer sur ‘’Créer un(e) opportunité’’

  3. Remplir les champs (ceux avec une ligne rouge sont obligatoires)

  1. Statut : En traitement

  2. Nom du fiche client : Associer la fiche client en recherchant le numéro et/ou le courriel du client dans le carnet.

i. Si aucune fiche client n’est existante, cliquer sur ‘’+ Créer Fiche
   Client’’


ii. Remplir les champs

iii. Cliquer sur ‘’Enregistrer et associer’’

  1. Type : Lead Internet, Phone-Up, Clavardage ou SMS.

  2. Nom de l’opportunité : Nom du client

  3. Le reste des champs doivent être remplis selon l’information que vous avez

4. Cliquer sur ‘’Enregistrer’’


Création d’une réunion

  1. Dans l’opportunité du client, cliquer sur ''Activité en cours''

  1. Sélectionner “+ Réunion”

  1. Remplir les champs obligatoires

  • Objet/Nouvelle réunion : Nom du client

  • Emplacement: vide

  • Date et heure

  • Type de rendez-vous

  • Succursale

  • Langue

  • Dépôt (Paypal, Carte de crédit, Virement bancaire)

  • DocuSign (Envoyé, Signé)

  • Transfert (Oui, Non)

  • Statut: Rendez-vous planifié 

  • Description: Commentaire supplémentaire au besoin


      4. Cliquer sur ''Ajouter plus de détails''
          

      5. Cliquer sur ''+ Ajouter''
         
      6. Cliquer sur ''Fiche Clients'' et sélectionner ''Utilisateurs''
          
      7. Rechercher le nom ou le courriel du spécialiste expérience client en charge du RDV et cocher son utilisateur
         
      8. Cliquer sur ''Terminer'' dans le bas à droite de votre fenêtre
          
      9. Cliquer sur ''Enregistrer'' en bas à droite de votre fenêtre
        

Template Zoho

PERMIS DEMANDÉ :  

NAS : 

EMPLOI : 

DURÉE À L’EMPLOI : SI MOINS DE 3 MOIS, DEMANDEZ DATE D’EMBAUCHE

TAUX HORAIRE/REVENU : 14,25$ X X HEURES X 52 SEMAINES = X PAR ANNÉE


2EME EMPLOI : 

DURÉE À L’EMPLOI : 

TAUX HORAIRE/REVENU : 


AUTRE REVENU : 

ALLOC : 1ER PAR MOIS :     

OU

1ER À CHAQUE 3 MOIS DONC 4 PAIEMENTS : 

20 À CHAQUE MOIS : 


TOTAL ANNUEL : 


PENSION ALIMENTAIRE : 

COMBIEN RECEVEZ-VOUS PAR MOIS ?

JUGEMENT DE LA COUR OU ENTENTE À L’AMIABLE ?

DONC, DEMANDEZ AU CLIENT LE JUGEMENT DE LA COUR PAR COURRIEL


DEMANDES AUTO FAIT AILLEURS : 


FAILLITE\PROPO NON LIBÉRÉE :  

PAIEMENT MENSUEL ?

QUAND EST-CE QUE VOUS SEREZ LIBÉRÉ ?

VILLE ET NOM DU SYNDIC ?

NUMÉRO DE TEL DU SYNDIC ?

ÊTES-VOUS À JOUR DANS VOS PAIEMENTS ?


EQUIFAX : NATURE DES PRÊTS OUVERTS / NATURE DES PRÊTS FERMÉS EN I9


RECOUVREMENT (SI PLUS DE 3000$ ET NON PAYÉ. SI MOINS DE 3000$ POUR PRÊT AUTO, CC, ASSURANCES AUTO) :


JUGEMENT : 
NATURE : 

MONTANT : 

DEMANDEUR : 


CASH : 


CO-SIGN : 

SI OUI : DEMANDÉ PAR LE CLIENT OU SEULEMENT SI LA BANQUE LE DEMANDE?


INFOS ADDITIONNELLES :

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