Walk-In 2e/3e

Walk-In 2e/3e

Qu'est-ce qu'un walk-in 2e/3e?

C'est un client qui s'est présenté en succursale (sur rendez-vous ou en walk-in naturel) et qui finalement à été envoyé au BDC car son crédit n'est pas assez beau pour passer en crédit régulier. Cela veut donc dire que le "type" de la visite en succursale à été changé pour "walk-in 2e/3e" et il ne compte plus dans les visite de la succursale en question.

Comment réouvrir une opportunité en walk-in 2e/3e

Il est possible que suite à l'envoi du client au BDC, un superviseur décide de renvoyer le client à la succursale pour différentes raisons.

Exemples : 
  1. Le client ne désire pas remplir la demande de financement
  2. Le client désire payer comptant
  3. Le client n'a jamais été rejoint par le BDC après plusieurs tentatives
  4. Le client est en crédit régulier mais ne passe pas à cause de son revenu (aucune solution en spécialisé)
Étapes à suivre pour retourner le dossier : 
  1. Appeler le directeur des ventes en poste SUR TELUS afin de lui expliquer la situation et lui demander de l'aide dans le dossier.
    *Important de dire au DV que le CRE sera fermé et l'OPP ouverte*
  2. Mettre une remarque dans le CRE et dans l'OPP du client en taguant le DV
    a) Débuter par : "Tel que discuté avec toi" ou "J'ai tenté de te joindre sans succès" si le DV n'a pas répondu
    b) Décrire la situation et la raison pour laquelle nous renvoyons le dossier en succursale
    c) Terminer par : "Veuillez SVP nous aider et nous renvoyer le client lorsqu'il sera prêt à aller de l'avant"
  3. Changer le "Statut BDC" du CRE pour "Invalide"
  4. Aller dans l'opportunité du client et :
    a) Changer le "type" de la visite de "walk-in 2e/3e" à l'ancien type (voir la chronologie)
    b) Changer le "type" de l'opportunité de "walk-in 2e/3e" à l'ancien type (voir la chronologie)
    c) Changer l'étape de l'opportunité de "Invalide BDC" à "Rendez-vous présent/walk-in" (si applicable)
        *Si l'opportunité est en attente d'approbation, vous devrez rejeter l'enregistrement dans le haut à droite de l'écran*
    d) Rafraîchir l'opportunité et s'assurer que ces 3 étapes ont enregistré, sinon recommencer jusqu'à ce que ça fonctionne
    e) Cliquer sur "Resoumettre" dans le haut de l'écran à droite (si applicable)
  5. Aller dans le drive "PROBLÉMATIQUE CODE QR 2024-2025" (voir ici) et remplir les colonnes "Réglé" et "Réglé par"
    *Si l'analyste n'avait pas rempli la problématique, on doit lui demander de le faire*

Voici un exemple :
  1. Appel fait
  2. Remarque : 
  3. Changer le statut du CRE :
  4. Changer le type de visite :

  5. Changer le type de l'OPP : 

  6. Changer l'étape de l'OPP :

  7. Cliquer sur "Resoumettre" ne s'applique pas
  8. Problématique code QR : 



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