Explication et création de filtres
**Lorsque vous créez un filtre, il est extrêmement important de vous assurer de n'être dans aucun filtre avant de commencer (en cliquant sur "Effacer le filtre" au besoin), à moins qu'il soit mentionné autrement. Sinon, vous allez modifier le filtre existant et vous devrez recommencer.**
Tous les filtres suivants sont à faire dans le module "Renouvellements" et dans la section "Tous les Renouvellements" :
Crédit spécialisé
À traiter
Explication : Regroupe tous tes nouveaux dossiers de renouvellement qui n'ont pas encore été traité. C'est la priorité.
Doit être à zéro le plus rapidement possible dans le mois.
Comment faire le filtre :
- Dans la section ''Filtrer Renouvellements par'', rechercher "Statut" -est- puis choisir "Non-traité"
- Rechercher "Type de Renouvellement" -est- puis choisir "Spécialisé 18 mois +"
- Rechercher " Segment Renouvellement" -est- puis choisir "Rachat"
- Cliquer sur "Appliquer le filtre
- Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
- Nommer le filtre ''À traiter'' et cliquer sur ''Enregistrer''
Non-rejoint
Explication : Regroupe tous les dossiers de renouvellement de l'équipe qui n'ont pas encore été rejoints.
Il est important de changer le statut pour mettre celui approprié si le client est rejoint.
Comment faire le filtre :
- Dans la section ''Filtrer Renouvellements par'', rechercher "Statut" -est- puis choisir "Non-rejoint"
- Rechercher "Type de Renouvellement" -est- puis choisir "Spécialisé 18 mois +"
- Cliquer sur "Appliquer le filtre"
- Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
- Nommer le filtre "Non-rejoint'' et cliquer sur ''Enregistrer''
Suivis ce mois
Explication : Regroupe tous les dossiers de renouvellement de l'équipe qui une date de suivi prévue ce mois.
Il est important de faire tous les suivis prévus et changer la date de suivi ou le statut au besoin.
Comment faire le filtre :
- Dans la section ''Filtrer Renouvellements par'', rechercher "Date du suivi" puis changer -âge en- pour -Ce mois-
- Rechercher "Type de Renouvellement" -est- puis choisir "Spécialisé 18 mois +"
- Cliquer sur "Appliquer le filtre"
- Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
- Nommer le filtre "Suivis ce mois'' et cliquer sur ''Enregistrer''
Suivis en retard
Explication : Regroupe tous les dossiers de renouvellement de l'équipe qui une date de suivi prévue avant le mois en cours.
Ce filtre doit le plus possible être à zéro.
Il est important de faire tous les suivis prévus et changer la date de suivi ou le statut au besoin.
Comment faire le filtre :
- Dans la section ''Filtrer Renouvellements par'', rechercher "Type de Renouvellement" -est- puis choisir "Spécialisé 18 mois +"
- Rechercher "Date du suivi", changer -âge en- pour -avant- puis choisir le premier jour du mois en cours.
*Il sera important de changer la date dans ce filtre à chaque début de mois* - Cliquer sur "Appliquer le filtre"
- Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
- Nommer le filtre "Suivis en retard'' et cliquer sur ''Enregistrer''
SMS à répondre
Explication : Tous les Renouvellements en crédit spécialisé qui sont en attente d'une réponse à un texto par un analyste du crédit. Doit toujours être à 0.
Comment faire le filtre :
1. Dans la section ''Filtrer Renouvellements par'', rechercher "Type de Renouvellement" -est- puis choisir "Spécialisé 18 mois +"
2. Rechercher "Gestionnaire du Renouvellement" - appartient à rôle - et sélectionner :
"Équipe leads" ; "Équipe hybride" ; "Équipe analyste" et "BDC - Direction"
3. Rechercher " Segment Renouvellement" -est- puis choisir "Rachat"
4. Rechercher "Statut" - n'est pas - puis choisir "Invalide" et "Livré"
5. Rechercher "Heure de création" - âge en - et choisir "3 mois"
6. Rechercher "They sent an SMS and we haven't replied" - est - "Selectionné"
7. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
8. Nommer le filtre "SMS à répondre'' et cliquer sur ''Enregistrer''
Crédit régulier
À traiter
Explication : Regroupe tous tes nouveaux dossiers de renouvellement qui n'ont pas encore été traité. C'est la priorité.
Doit être à zéro le plus rapidement possible dans le mois.
Comment faire le filtre :
- Dans la section ''Filtrer Renouvellements par'', rechercher "Statut" -est- puis choisir "Non-traité"
- Rechercher "Type de Renouvellement" -est- puis choisir tous les modules sauf "Spécialisé 18 mois +"
3. Rechercher "Segment Renouvellement" -est- puis choisir "Rachat"
4. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
5. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
6. Nommer le filtre ''À traiter'' et cliquer sur ''Enregistrer''
Non-rejoint
Explication : Regroupe tous les dossiers de renouvellement de l'équipe qui n'ont pas encore été rejoints.
Il est important de changer le statut pour mettre celui approprié si le client est rejoint.
Comment faire le filtre :
- Dans la section ''Filtrer Renouvellements par'', rechercher "Statut" -est- puis choisir "Non-rejoint"
- Rechercher "Type de Renouvellement" -est- puis choisir tous les modules sauf "Spécialisé 18 mois +"
3. Rechercher " Segment Renouvellement" -est- puis choisir "Rachat"
4. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
5. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
6. Nommer le filtre "Non-rejoint'' et cliquer sur ''Enregistrer''
Suivis ce mois
Explication : Regroupe tous les dossiers de renouvellement de l'équipe qui une date de suivi prévue ce mois.
Il est important de faire tous les suivis prévus et changer la date de suivi ou le statut au besoin.
Comment faire le filtre :
- Dans la section ''Filtrer Renouvellements par'', rechercher "Date du suivi" puis changer -âge en- pour -Ce mois-
- Rechercher "Type de Renouvellement", changer -est- puis choisir tous les modules sauf "Spécialisé 18 mois +"
3. Rechercher " Segment Renouvellement" -est- puis choisir "Rachat"
4. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
5. Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
6. Nommer le filtre "Suivis ce mois'' et cliquer sur ''Enregistrer''
Suivis en retard
Explication : Regroupe tous les dossiers de renouvellement de l'équipe qui une date de suivi prévue avant le mois en cours.
Ce filtre doit le plus possible être à zéro.
Il est important de faire tous les suivis prévus et changer la date de suivi ou le statut au besoin.
Comment faire le filtre :
- Dans la section ''Filtrer Renouvellements par'', rechercher "Type de Renouvellement" -est- puis choisir tous les modules sauf "Spécialisé 18 mois +"
- Rechercher "Date du suivi", changer -âge en- pour -avant- puis choisir le premier jour du mois en cours.
*Il sera important de changer la date dans ce filtre à chaque début de mois* - Cliquer sur "Appliquer le filtre"
- Cliquer sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran
- Nommer le filtre "Suivis en retard'' et cliquer sur ''Enregistrer''
SMS à répondre
Explication : Tous les Renouvellements en crédit régulier qui sont en attente d'une réponse à un texto par un agent lead. Doit toujours être à 0.
Comment faire le filtre :
1. Dans la section ''Filtrer Renouvellements par'', rechercher "Type de Renouvellement", -est- puis choisir tous les modules sauf "Spécialisé 18 mois +"
2. Rechercher "Gestionnaire du Renouvellement" - appartient à rôle - et sélectionner :
"Équipe leads" ; "Équipe hybride" ; "Équipe analyste" et "BDC - Direction"
3. Rechercher "Segment Renouvellement" -est- puis choisir "Rachat"
4. Rechercher "Statut" - n'est pas - puis choisir "Invalide" et "Livré"
5. Rechercher "Heure de création" - âge en - et choisir "3 mois"
6. Rechercher "They sent an SMS and we haven't replied" - est - "Selectionné"
7. Cliquer sur "Appliquer le filtre"
8. Nommer le filtre "SMS à répondre'' et cliquer sur ''Enregistrer''
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