Création des filtres
**Les filtres à venir sont tous dans un affichage personnalisé dans le module "Demandes de crédits" donc voici la première étape**
1. Allez dans le module "Demandes de crédits".
2. Cliquez sur "Tous les Demandes de crédits" dans le haut à gauche de l'écran, puis sélectionnez "APPROS".
À soumettre
1. Dans la section "Filtrer Demandes de crédits par", recherchez "Approbateur/trice" -est et sélectionnez votre nom.
2. Recherchez "Statut BDC"-est- et sélectionnez "Analyste - Demande à soumettre".
3. Recherchez "Border 1ere"-est- et choisissez "Non sélectionné".
4. Cliquez sur "Appliquer le filtre".
5. Cliquez sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran.
6. Nommez le filtre "À SOUMETTRE" et cliquez sur "Enregistrer".
Texto pour appros
1. Retournez dans "Appros" en haut à gauche de l'écran, ce qui va effacer les filtres déjà enregistrés.
2. Dans la section "Filtrer Demandes de crédits par", recherchez "Approbateur/trice" -n'est pas vide-.
3. Recherchez "Statut BDC"-est- et sélectionnez "Texto pour appros".
4. Cliquez sur "Appliquer le filtre".
5. Cliquez sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran.
6. Nommez le filtre "TEXTOS POUR APPROS" et cliquez sur "Enregistrer".
À traiter
1. Retournez dans "Appros" en haut à gauche de l'écran, ce qui va effacer les filtres déjà enregistrés.
2. Dans la section "Filtrer Demandes de crédits par", recherchez "Approbateur/trice" -est- et sélectionnez votre nom.
3. Recherchez "Statut BDC"-est- et sélectionnez "À traiter".
4. Cliquez sur "Appliquer le filtre".
5. Cliquez sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran.
6. Nommez le filtre "À TRAITER" et cliquez sur "Enregistrer".
En attente d'approbation
1. Retournez dans "Appros" en haut à gauche de l'écran, ce qui va effacer les filtres déjà enregistrés.
2. Dans la section "Filtrer Demandes de crédits par", recherchez "Approbateur/trice" -est- et sélectionnez votre nom.
3. Recherchez "Statut BDC"-est- et sélectionnez "Approbatrice - En attente d'approbation".
4. Recherchez "Source Demande de crédit"-n'est pas- et sélectionnez les modules suivants : "Walk-In", "Renouvellement", "Transfert de 1ere", "référence".
5. Cliquez sur "Appliquer le filtre".
6. Cliquez sur "Enregistrer le filtre" en haut de l'écran.
7. Nommez le filtre "EN ATT D'APPRO" et cliquez sur "Enregistrer".
IBV à remplir
1. Retournez dans le filtre déjà créé "EN ATT D'APPRO".
2. Changez seulement le "Statut BDC"-est- : sélectionnez "Approbatrice - IBV à remplir".
3. Cliquez sur "Appliquer le filtre".
4. Cliquez sur "Enregistrer le filtre" puis "Enregistrer comme nouveau" en haut de l'écran.
5. Nommez le filtre "IBV À REMPLIR" et cliquez sur "Enregistrer".
En vérification
1. Retournez dans le filtre déjà créé "EN ATT D'APPRO".
2. Changez seulement le "Statut BDC"-est- : sélectionnez "Approbatrice - Vérification d'emploi".
3. Cliquez sur "Appliquer le filtre".
4. Cliquez sur "Enregistrer le filtre" puis "Enregistrer comme nouveau" en haut de l'écran.
5. Nommez le filtre "EN VERIF" et cliquez sur "Enregistrer".
En attente de documents et cosignataire
1. Retournez dans le filtre déjà créé "EN ATT D'APPRO".
2. Changez seulement le "Statut BDC"-est- : sélectionnez "Approbatrice - En attente de documents" et "Analyse - En attente cosignataire".
3. Cliquez sur "Appliquer le filtre".
4. Cliquez sur "Enregistrer le filtre" puis "Enregistrer comme nouveau" en haut de l'écran.
5. Nommez le filtre "EN ATT DE DOCS ET COSIGN" et cliquez sur "Enregistrer".
Suivi pour appros
1. Retournez dans "Appros" en haut à gauche de l'écran, ce qui va effacer les filtres déjà enregistrés.
2. Dans la section "Filtrer Demandes de crédits par", recherchez "Approbateur/trice" -est- et sélectionnez votre nom.
3. Recherchez "Statut BDC"-est- et sélectionnez "Suivi à faire pour Appros"
4. Recherchez "Date de suivi à faire" -âgé en- 30 jours.
5. Cliquez sur "Appliquer le filtre".
6. Cliquez sur "Enregistrer le filtre" puis "Enregistrer comme nouveau" en haut de l'écran.
7. Nommez le filtre "SUIVI POUR APPROS" et cliquez sur "Enregistrer".
Walk-in
1. Retournez dans "Appros" en haut à gauche de l'écran, ce qui va effacer les filtres déjà enregistrés.
2. Dans la section "Filtrer Demandes de crédits par", recherchez "Approbateur/trice" -est- et sélectionnez votre nom.
3. Recherchez "Travaillé en concession" -est- et sélectionnez "non sélectionné".
4. Recherchez "Source de demande de crédit" -est- et sélectionnez "Walk-in", "Renouvellement", "référence", et "Transfert de 1ere".
5. Recherchez "Statut BDC" -n'est pas- et sélectionnez tout ce qui figure dans les deux images suivantes :
6. Cliquez sur "Appliquer le filtre".
7. Cliquez sur "Enregistrer le filtre" puis "Enregistrer comme nouveau" en haut de l'écran.
8. Nommez le filtre "WALK-IN" et cliquez sur "Enregistrer".
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