Envoie/Création du contrat de vente
*Avant de générer le contrat, SVP vous assurer que les informations dans la Fiche Client, ainsi que l'adresse courriel et le numéro de téléphone dans l'Opportunité sont les bonnes. Vous devez aussi vous assurer d'avoir mis le bon véhicule, car le contrat va se remplir automatiquement avec l'information que vous y avez mis dans Zoho.
1. Dans l'opportunité, allez dans la section ZohoSign
2. Par la suite, simplement cliquer sur le bouton "Send with Zoho Sign".
3. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Cliquez sur "Utiliser le mode" et une liste déroulante va apparaître, et choisir "Modèles de publipostage"
4. Venez sélectionner le bon document à envoyer, dans le cas ici, prendre soit FR pour un client Français ou EN pour un client anglophone, et prendre "Succursale - Contrat de vente AED" et appuyer sur "Create".
5. Vous n'avez maintenant qu'à appuyer dans le bas sur "Envoi rapide".
Le client à maintenant reçu par courriel une copie de son contrat. Le client peut soit le signer avec son cellulaire ou vous pouvez l'imprimer physiquement pour le faire signer.
Pour le faire imprimer, rafraîchissez votre page de l'opportunité, et, toujours dans la section "Zoho Sign" de l'Opportunité, vous verrez le document que vous venez d'envoyer (Soit préalablement signé ou pas).
*En cliquant sur le document (hyperlien en bleu), vous arriverez sur une nouvelle page dans Zoho pour pouvoir accéder au document .PDF
Dans la section à gauche, cliquez sur "Pièces jointes" et vous trouverez votre contrat à imprimer.
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