Envoie/Création du contrat de dépôt
*Avant de générer le contrat, SVP vous assurer que les informations dans la Fiche Client, ainsi que l'adresse courriel et le numéro de téléphone dans l'Opportunité sont les bonnes. Vous devez aussi vous assurer d'avoir mis le bon véhicule, car le contrat va se remplir automatiquement avec l'information que vous y avez mis dans Zoho.
1. Dans l'opportunité, allez dans le coin supérieur droit, et cliquez sur la flèche vers le bas pour dérouler le menu, et choisissez "Send with ZohoSign".
3. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Cliquez sur "Utiliser le mode" et une liste déroulante va apparaître, et choisir "Modèles de publipostage"
4. Venez sélectionner le bon document à envoyer, dans le cas ici, prendre soit FR pour un client Français ou EN pour un client anglophone, et prendre "BDC - Contrat de dépôt AED" et appuyer sur "Create".
5. Vous n'avez maintenant qu'à appuyer dans le bas sur "Envoi rapide".
Le client à maintenant reçu par courriel une copie de son contrat. Vous pouvez aussi choisir de lui envoyer par SMS et par courriel avant de faire "Envoi rapide" en choisissant la bonne option.
Pour voir si le document à bien été signé, rafraîchissez votre page de l'opportunité, et dans la section de gauche, cliquez sur "ZohoSign Document"
*Vous pourrez par la suite voir le statut du document
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