Avant de traiter une OPP
Regarder la fiche client afin de valider que le client n'a pas un autre dossier ouvert en cours que ce soit dans votre département ou un autre. Si c'est le cas, vous devez gérer la situation selon le type de dossier. Au besoin, voir DA.
Déplacer un RDV existant toujours en cours (planifié)
Le premier rendez-vous n'a pas encore eu lieu (donc il est toujours dans la section "Activités en cours" : nous devons déplacer la réunion initiale de l'agent qui avait pris le rendez-vous.
OPP vs CRE
Si le client à une OPP active et qu'il fait également :
- Un Credsii cote D/E : on met automatiquement l'OPP invalide BDC avec le lien du CRE dans les remarques.
- Une demande de pré-approbation avec consentement : on screen le client pour savoir si on invalide le CRE ou l'OPP
- Une demande de pré-approbation sans consentement : on garde le dossier créé en premier (voir l'heure de création du CRE vs de l'OPP)
N.B. Si le client avait déjà un rendez-vous prévu, on doit l'appeler pour lui dire de ne pas se présenter et aller voir un superviseur immédiatement qui supprimera la réunion et mettre l'OPP Invalide BDC.
OPP "Perdu BDC"
Si le client rappelle et que l'agent initiale en charge de l'OPP à mis l'étape "Perdu BDC", le client et/ou RDV va au nouvel agent.
Réponse aux textos
Si vous répondez à un texto d’un client de l’un de vos collègues absents, vous avez un délai maximum de 3 minutes pour répondre suite à la réponse du client pour qu’il reste ‘’à vous’’.
Après 3 minutes : si quelqu’un d’autre répond et le book, c’est devenu son client
Avant 3 minutes : on doit le laisser à la personne qui a initialement répondu.
Rendez-vous virtuel
Plages horaires
- IPT :
Semaine : N'importe quand.
Fin de semaine : À 10h seulement sauf si exception du DV.
- STH/LAV/GAT/STC :
Semaine : N'importe quand.
Fin de semaine : Jamais sauf si exception du DV.
Délais de réservation
24h ouvrable : on se rappelle que c'est un rendez-vous virtuel. Nous sommes ouverts de 9:00 à 21:00 donc il n'y a pas vraiment de bonne raison pour que le client ne soit pas en mesure de prendre son téléphone pour 30 minutes dans le prochain 24h.
Exception pour 48h ouvrable : si le client à vraiment une bonne raison, nous allons accepter une réservation de 2 jours. Par contre, il est impératif d'inscrire dans les notes la raison pour laquelle nous n'avons pas planifié le rendez-vous dans le premier 24h.
Exception pour 72h ouvrable : si le client n'est AUCUNEMENT disponible dans les 2 jours suivants la réservation, il sera possible d'avoir une exception pour une réservation de 72h. Par contre, vous devez :
1. Avoir l'approbation d'un superviseur (DA, Sandrine ou Patrick)
2. Inscrire dans votre note qui à approuvé l'extension du délais
3. Prendre un dépôt de 500$ au lieu de 200$ (toujours remboursable) afin de démontrer le sérieux du client
Trade good
Définition
Un "Trade Good" est un véhicule qu'un client désire seulement vendre (sans échange) qui correspond aux critères suivants:
Année 2015 et +
180 000 km et -
Étapes à suivre dans Zoho
Après avoir confirmé que le client n'a aucun intérêt à acheté un véhicule et que son véhicule actuel respecte les critères ci-dessus, voici les étapes à suivre dans Zoho :
Aller dans l'opportunité du client
Changer le gestionnaire de l'OPP pour "Wiliam Moughrabi"
Remplir les champs : "Marque reprise", "Modèle reprise" et "Année reprise" avec les bonnes informations
Écrire dans les remarques combien le client veut pour son véhicule et toute autre information pertinente
*NB. Wiliam fera la qualification complète. Si le client démontre un intérêt pour un achat, il nous sera retourné.