Processus Adjointes aux ventes

Processus Adjointes aux ventes

Créer une opportunité et une visite en succursale

  1. Lorsqu’un arrive devant vous : rechercher son numéro de téléphone dans la barre de recherche (tout collé sans espaces, parenthèses ou traits-d’unions). Faire ‘’Entrer’’.

  2. Cliquer sur la loupe en haut en gauche et sélectionner ‘’Opportunités’’

  3. Vérifier qu’il n’a pas déjà une opportunité existante pour la succursale en question qui date de moins de 8 semaines.

  4. Si c’est le cas, reprendre cette opportunité et continuer à travailler dans celle-ci.

  5. Si non, créer une opportunité :

  1. Sélectionner le module ‘’Opportunités’’

  2. Cliquer sur ‘’créer une opportunité’’ en haut à droite

  3. Statut : Rendez-vous présent/Walk-in

  4. Nom de la Fiche Client : faire une recherche avec le numéro de téléphone en cliquant sur le carnet.

  5. i. S’il y a une Fiche client existante, la sélectionner en cochant le rond à gauche.
            ii. Si aucune Fiche client existante : cliquer sur ‘’+Créer Fiche Client’’ et remplir les informations nécessaires puis cliquer sur ‘’Enregistrer et
              associer’’.

  6. Nom de l’opportunité : Nom et prénom du client

  7. Type : Walk-In ou Achat à la porte

  8. Source Média : Ne pas remplir

  9. Remplir le reste des informations nécessaires dans la section ‘’Informations - Opportunité’’

  10. Cliquer sur ‘’Enregistrer’’ en haut à droite


6.  Aller dans le module ‘’Visites en succursale’’

7. Ne pas sélectionner le filtre ‘’Walk-In de la journée’’            

8. Cliquer sur le petit crayon vis-à-vis du nom de votre client.

9. Cliquer sur le livret à droit de ‘’Opportunité assignée’’.
10. Rechercher le nom du client (s'assurer d'avoir le bon orthographe). Si la recherche donne plus d'un résultat, sélectionner le premier en haut car c'est le plus récent.

11. Mettre le SEC dans ''Gestionnaire du Visite en succursale''

12. Cliquer sur ''Enregistrer''

Adjointes aux ventes (Création de filtres):

**Tous les filtres sont à créer une fois seulement**

RDV de la journée


  1. Être dans le module ‘’Activités’’

  2. S’assurer d’être dans ‘’Toutes les réunions’’

  3. Dans les filtres à gauche sélectionner ‘’De’’ et choisir ‘’Aujourd’hui’’

  4. Dans les filtres à gauche, sélectionner ‘’Succursales’’ et choisir votre succursale (Laval, St-Constant, St-Hubert ou Ile-Perrot)

  5. Dans les filtres à gauche, sélectionner ‘’Statut’’, choisir ‘’est’’ et choisir ‘’Rendez-vous planifié’’

    *Tous les RDV mis ‘’Présent’’ ou ‘’No-show’’ se supprimeront automatiquement de votre liste*


  1. Dans le bas à gauche, cliquer sur ‘’Appliquer le filtre’’puis, ‘’Enregistrer le filtre’’

  2. Comme ‘’Nom du filtre’’ indiquer : RDV de la journée

  3. Cliquer sur ‘’Enregistrer’’

  4. Par la suite, ce filtre se trouvera en haut à gauche dans la section ‘’Filtres Enregistrés’’

  5. Cliquer sur ce filtre pour voir vos RDV prévus pour la journée **Au courant de la journée, vous pouvez rafraîchir votre navigateur plusieurs fois pour voir les nouveaux RDV qui se sont ajoutés**


*N.B. : IL EST PRIMORDIAL QU’À LA FIN DE LA JOURNÉE, IL N’EST AI PLUS AUCUN RDV DANS LA LISTE*


RDV présent


  1. Lorsqu’un client se présente sur place, allez vérifier s'il existe déjà une OPP à son nom. Si non, créez la visite et l'OPP comme vous le faites d'habitude

  2. S'il existe une opportunité, ouvrez la et allez dans le champ "Activité en cours" :

  3. S'il n'y a aucune réunion, créez la visite comme vous le faites d'habitude. S'il existe une réunion, cliquez sur les trois points et cliquez sur "Modifier" :

  4. Une fois dans la réunion, défilez jusqu'au champ "Statut", et changez le pour "Présent" (ou "Virtuel fait" s'il s'agit d'un rendez-vous virtuel) :

  5. Une fois que le rendez-vous est mis présent, vous pouvez ajouter la visite en changeant l'étape de l'OPP comme vous le faites d'habitude !

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