Processus Coordonatrices/teurs aux livraisons

Processus Coordonatrices/teurs aux livraisons

Mettre l'étape ''Livré''

  1. Aller dans la fiche client, dans la liste associée vérifier si le client provient d’une opportunité et/ou d’une demande de crédit et/ou d’un renouvellement.

 

  1. Cliquer sur le module en question (opportunité, demande de crédit ou renouvellement) 

  2. Changer l'étape dans le module sélectionné du client à “Livré”


  4. Soit dans la barre déroulante des étapes



  1. Soit dans “Informations - Opportunité”



Changements/Améliorations plateforme d'achat

Lors de la prise de possession du nouveau véhicule du client, vous devrez venir créer l’échange du client dans l’inventaire d’Automobile en Direct en appuyant sur “Acheté” tout simplement.


*Bien important de regarder la section “Notes pour livraison” si il y a des instructions spécifiques pour vous.


Lorsque vous appuierez sur le bouton, vous serez invité à mettre à jour l’odomètre en date d’aujourd’hui, de venir cocher comme quoi vous possédez les enregistrements originaux (ou transfert SAAQClic), ainsi que venir mettre en pièce jointe des documents que vous jugez importants pour l’inventaire comme l’attestation d’odomètre, créancier si il y a un lien etc).





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