Processus Coordonatrices/teurs aux livraisons

Processus Coordonatrices/teurs aux livraisons

Mettre l'étape ''Livré''

  1. Aller dans la fiche client, dans la liste associée vérifier si le client provient d’une opportunité et/ou d’une demande de crédit et/ou d’un renouvellement.

 

  1. Cliquer sur le module en question (opportunité, demande de crédit ou renouvellement) 

  2. Changer l'étape dans le module sélectionné du client à “Livré”

  1. Soit dans la barre déroulante des étapes



  1. Soit dans “Informations - Opportunité”




Puis aller vérifier sur Impaknet le bon numéro de dossier pour l'ajouter dans le champs '' Dossier Impaknet '' sur Zoho



  1. Voici où bien voir ce numéro dans Impaknet :


  2.  Ou directement dans le dossier client Impaknet :


    • Related Articles

    • Processus

      Processus e-com complet
    • Processus TI

      Création des usagers  9 points dans le coin en haut à droite Panneau de l’administrateur Utilisateurs (gauche) + Ajouter un utilisateur (haut à droite) Remplir les champs : Informations de base Ajouter Retourner dans l’utilisateur créé Section ...
    • Processus Adjointes aux ventes

      Créer une opportunité pour une visite en succursale Lorsqu’un arrive devant vous : rechercher son numéro de téléphone dans la barre de recherche (tout collé sans espaces, parenthèses ou traits-d’unions). Faire ‘’Entrer’’. Cliquer sur la loupe en haut ...
    • Processus Analyste du crédit

      Prendre un rendez-vous pour un client en crédit régulier Il faut créer une opportunité d'abord **S'assurer de mettre son nom dans "Gestionnaire de l'opportunité** S’assurer d’être dans le module ‘’Opportunités’’ Cliquer sur ‘’Créer un(e) ...
    • Processus Spécialistes Expérience Clients

      Salle de montre SEC (pour tout le monde) S’assurer d’être dans le module ‘’Opportunités’’ S’assurer d’être dans ‘’Toutes les Opportunités’ Sélectionner en haut à droite de la page “Vue fiches” Rechercher ‘’Succursale’’ dans la barre de recherche et ...