Fusion de Fiches Clients/Opportunités

Fusion de Fiches Clients/Opportunités

*Les explications sont faites en considérant la fusion de 2 fiches mais il est possible de fusionner jusqu'à 3 fiches d'un coup*
*L'exemple est fait avec des Fiches Clients mais les mêmes étapes sont à suivre pour des opportunités*

1ère option : les 2 fiches clients ont exactement le même nom et prénom

  1. Aller dans l'une des 2 fiches clients
  2. Cliquer sur les 3 petits points en haut à droite

  3. Cliquer sur "Rechercher et fusionner les doublons"
  4. Enlever tous les critères de rechercher sauf "Prénom" et "Nom"
  5. Changer "Respecter l'un des critères ci-dessous" pour "Respecter tous les critères ci-dessous" puis cliquer sur "Rechercher"
  6. Les 2 Fiches Clients désirées apparaîtront, sélectionner les 2 cases vis-à-vis leur nom et cliquer sur "Suivant"

  7. La liste des champs de chaque fiche apparaîtra et vous devrez sélectionner quelles informations vous désirez garder
    (Ex. : Numéro de téléphone, langue, courriel, etc)
  8. Une fois la sélection complétée, cliquer sur "Fusionner"
  9. Cliquer sur "Oui, fusionner les enregistrements"
  10. La nouvelle et unique fiche apparaîtra, il sera toujours possible d'y apporter des modifications.

2e option : les 2 fiches ont des noms et prénoms différents

  1. Ouvrir une première fiche client et copier une information à garder (Ex.: Téléphone, portable ou E-mail)
  2. Ouvrir l'autre fiches clients
  3. Cliquer sur les 3 petits points en haut à droite
  4. Cliquer sur "Rechercher et fusionner les doublons"
  5. Garder 1 critère de recherche qui s'applique à l'une des fiches clients, 1 autre critère qui s'applique à l'autre fiches clients et enlever tous les autres critères
  6. Cliquer sur "Rechercher"
  7. Les 2 Fiches Clients désirées apparaîtront, sélectionner les 2 cases vis-à-vis leur nom et cliquer sur "Suivant"
  8. La liste des champs de chaque fiche apparaîtra et vous devrez sélectionner quelles informations vous désirez garder
    (Ex. : Numéro de téléphone, langue, courriel, etc)
  9. Une fois la sélection complétée, cliquer sur "Fusionner"
  10. Cliquer sur "Oui, fusionner les enregistrements"
  11. La nouvelle et unique fiche apparaîtra, il sera toujours possible d'y apporter des modifications.

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