Procédure quand un lead courriel fait un phone up

Procédure quand un lead courriel fait un phone up

 Contexte

Quand un client qui a soumis une demande par courriel décide d’appeler directement, on ne saura pas toujours qu’il existe déjà un lead courriel à son nom — sauf si on lui demande son adresse courriel au moment du dépôt.

 Procédure à suivre

  1. Si un lead courriel fait un phone up,
     L’agent qui prend l’appel crée une nouvelle OPP, puisqu’il n’aura pas encore le courriel du client.

  2. Si on découvre par la suite qu’il existait déjà un lead courriel au nom d’un autre agent,
     Il faut simplement mettre ce lead courriel en “INVALIDE”.

  3. L’agent qui a pris le phone up et réservé le rendez-vous
     garde le rendez-vous.
     Met ensuite la mention “OPP lead courriel invalide” pour bien documenter la situation.

 Résumé

  • Le phone up prime sur le lead courriel.

  • Si un lead courriel est découvert après coup → on le rend invalide.

  • L’agent qui booke et prend le dépôt garde le client.

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