Processus Analyste du crédit

Processus Analyste du crédit

Prendre un rendez-vous pour un client en crédit régulier

Il faut créer une opportunité d'abord 
**S'assurer de mettre son nom dans "Gestionnaire de l'opportunité**

  1. S’assurer d’être dans le module ‘’Opportunités’’

  2. Cliquer sur ‘’Créer un(e) opportunité’’

  3. Remplir les champs (ceux avec une ligne rouge sont obligatoires)

  1. Statut : En traitement

  2. Nom du fiche client : Associer la fiche client en recherchant le numéro et/ou le courriel du client dans le carnet.

i. Si aucune fiche client n’est existante, cliquer sur ‘’+ Créer Fiche Client’’
  ii. Remplir les champs

iii. Cliquer sur ‘’Enregistrer et associer’’
  

  1. Type : Lead Internet, Phone-Up, Clavardage ou SMS.

  2. Nom de l’opportunité : Nom du client

  3. Le reste des champs doivent être remplis selon l’information que vous avez

4. Cliquer sur ‘’Enregistrer’’
  

Création d’une réunion

  1. Dans l’opportunité du client, cliquer sur Activité en cours 

  1. Sélectionner “+ Réunion”

  1. Remplir les champs obligatoires

  • Objet/Nouvelle réunion : selon situation RDV inventaire : PRÉNOM / INVENTAIRE RDV sur stock : PRÉNOM / STOCK Dépôt : DÉPÔT / PRÉNOM / STOCK Virtuel : VIRTUEL / PRÉNOM / STOCK Transfert : TRANSFERT / PRÉNOM / STOCK

  • Emplacement: vide

  • Date et heure

  • Relances leads : ne pas toucher

  • Priorité : Platine : si dépôt Or : Si RDV sur stock Argent : Si RDV sur plusieurs stock ou inventaire

  • Catégorie de réunion : Rendez-vous

  • Type de rendez-vous Si virtuel : inscrire si le client a un iPhone ou un Android

  • Succursale

  • Langue

  • Dépôt (Stripe, Carte de crédit BDC ou Virement bancaire)

  • DocuSign (Envoyé, Signé)

  • Transfert (Oui, Non)

  • Statut: Rendez-vous planifié 

  • Description: Commentaire supplémentaire au besoin 

  1. Ajouter les participants : a) Cliquer sur ''ajouter plus de détails" en bas à gauche b) Cliquer sur ''+ Ajouter" vis-à-vis "Participants" c) Rechercher "RDV" vis-à-vis "Fiches Clients" et sélectionner la bonne succursale (là ou aura lieu le rendez-vous) d) Cliquer sur "Fiche Clients" pour afficher le menu déroulant, puis sélectionner "Utilisateurs" e) Recherche le nom du SPEX qui est attitré au rendez-vous f) **Si virtuel seulement** : Cliquer sur "Utilisateurs" pour afficher le menu déroulant, puis sélectionner "Groupes" g) **Si virtuel seulement** : Rechercher "DV" vis-à-vis "Groupes" et sélectionner la bonne succursale (là ou aura lieu le rendez-vous)

  2. Une fois le rendez-vous enregistré, un courriel de confirmation sera envoyé automatiquement au DV et au représentant associés au dossier avec toutes les informations nécessaires pour le rendez-vous.

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