Journée typique d'un analyste du crédit
Ordre de priorité :
**Important pour tous les round de relance : Ne pas appeler le client d'un collègue qui débute son shift dans moins de 3h*
Vérifier si courriel important à lire dans la boîte courriel de ventes
Si oui, lire et baliser les courriels
Traiter les nouveaux CRE (voir ici pour l'ordre de traitement)
*Priorité tout au long de la journée*
Round 1 de tes suivis
Round 1 de tes rejoints
Round 1 de tes non rejoints
Round 1 de tous les suivis, rejoints et non rejoints des collègues absents
Aller chercher des clients dans le module Renouvellement
Round 2 de tes suivis, rejoints et non rejoints
Round 2 de tous les suivis, rejoints et non rejoints des collègues absents
Round 3 de tes suivis, rejoints et non rejoints
Round 3 de tous les suivis, rejoints et non rejoints des collègues absent
Tout au long de la journée :
Vérification des SMS :
- Répondre à ceux des analystes
- Si SMS pour appros : changer le statut BDC à "Textos pour appros" et décocher "They sent an SMS and we haven't replied"
Vérification des courriels reçu dans la boîte courriel de ventes
À vérifier avant de quitter :
S'assurer que tous les CRE non traités qui t'ont été assignés sont traités
S'assurer que tous les clients sont répondus avant de quitter (email et texto)
S'assurer que tous les suivis ont été appelés et que la date est changé au lendemain (ou remis en traitement si PDR 3 jours depuis le premier suivi)
Se déconnecter de Zoho et de LiveChat
Changer son statut pour "Ne pas déranger" dans 3CX
Ordre de traitement des nouveaux CRE
- En arrivant le matin, le traitement commence immédiatement par les nouveaux CRE entrés le matin même (après 5h)
- Priorité aux demandes : plus récentes aux plus anciennes
- Pour les demandes reçues avant 5h :
a) Priorité aux pré-approbations
b) Ensuite, traitement du reste des demandes
- 1er appel ;
Si PDR : envoi d'un SMS + attendre 2 minutes
- 2e appel ;
Si PDR : rappel 30 minutes plus tard (3e appel) - 3e appel ;
Si PDR : rappel 1h plus tard (4e appel) - 4e appel ;
Si PDR : le dossier retourne dans les relances normales
Objectif : les clients viennent tout juste de faire une demande, ils sont plus disponibles et plus faciles à joindre.
C’est là que l’efficacité doit être maximale.
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