Transaction non-complétée : Se me automatiquement lorsque nous recevons une demande e-com, mais que le client ne l'a pas complétée à 100%, et que nous ne l'avons pas encore ouvert/traité
En traitement : Se met automatiquement lorsque nous recevons une demande e-com complète avec dépôt (Nouvelle Commande).
En Suivi - Rejoint : Lorsque nous avons contacté (échange avec le client), et que nous devons recommuniquer avec lui afin d'avancer dans le dossier. Cela peut être pour du suivi court 30 jours et moins.
En Suivi - Non-rejoint : Lorsque nous avons tenté de contacter, mais sans succès et que nous devons recommuniquer avec lui afin d'avancer dans le dossier. Cela peut être pour du suivi court 30 jours.
Tâche planifiée : Lorsque nous avons contacté (échange avec le client), et que nous devons recommuniquer avec lui afin d'avancer dans le dossier. Cela peut être pour du suivi moyen terme 30 jours et plus.
Dépôt pris : Lorsqu'un agent prend le dépôt, venant d'une transaction non-complétée.
Financement en cours/Attente paiement : *Unique prochaine étape de vente pour un client "En traitement". Aussi une étape que l'on va mettre après qu'un F&I ou Younes va avoir reçu le dépôt et que nous passons à la prochaine étape pour le vente en ligne.
Vendu non livré : Lorsque nous avons l'approbation finale de la banque sans condition ou reçu le paiement via virement bancaire EXCLUSIVEMENT, et que nous sommes en attente du transport ou de la date de ramassage.
Véhicule en route : Courte étape précédent le statut la prise de possession, le but de cette étape est de déclencher un courriel informant le client que son nouveau véhicule s'en vient ! (Livraison à domicile seulement)
Perdu : Étape à mettre lorsqu'il n'y a plus rien à faire avec le dossier/client, que ce soit opérationellement parlant ou que les conditions bancaires sont impossibles à réaliser. Aucun suivi nécessaire.
Transféré BDC Lead : Lorsque le client veut ABSOLUMENT un rendez-vous en concession. Si il y a une opportunité existante (disposition succursale) déjà existante, nous gardons le dossier e-com ouvert et continuons de la travailler normalement SAUF si il y a déjà un rendez-vous de planifié en concession par un agent BDC.
Transféré BDC Crédit : Seulement si crédit spécialisé/alternatif. Nous allons mettre le dossier "transféré BDC Crédit" aussi seulement si il y a déjà un Dealertrack d'ouvert par un analyste et que le client est en processus.