Étapes à suivre pour faire une importation

1. Aller chercher la liste d'importation envoyée par JP Morisseau par courriel
   
   
2. Télécharger la bonne liste (régulier ou spécialisé)
   
3. Ouvrir une nouvelle page Internet et aller dans votre Drive
   
   
   
4. Cliquer sur "+Nouveau"
   
   
5. Cliquer sur "Google Sheets"
   
   
6. Nommer la feuille de calcul : "Importation REN - type de crédit - mois et année" comme ceci :
   
   
7. Cliquer sur "Fichier", puis "Importer"
   
   
8. Cliquer sur "Importer", puis "Parcourir"
   
   
9. Cliquer sur "Téléchargements"
   
   
10. Sélectionner la liste que vous venez de télécharger
    
    
11. Cliquer sur "Créer une feuille de calcul"
    
    
12. Dans la liste déroulante, choisir "Ajouter à la feuille active"
      
    
13. Cliquer sur "Importer les données"
      
    
14. Sélectionner la ligne 1 de la feuille de calcul
      
    
15. Faire le clic de droit sur le chiffre "1", puis cliquer sur "+ insérer une ligne au-dessus"
    
    
16. Retourner dans votre drive, trouver le fichier qui se nomme "Nom colonne importation Renouvellement" puis l'ouvrir
    
    
17. Copier la bonne ligne selon le type de crédit à partir de “Succursale” jusqu’à la fin
    
    
18. Coller dans la ligne ajouté dans le fichier que vous venez de créer
    
    
19. Cliquer "Fichier", puis "Télécharger", puis "Microsoft Excel (XLSX)
    
    
20. Aller dans Zoho, puis dans le module "Renouvellements"
    
    
21. Cliquer sur la flèche à côté de "Créer un(e) Renouvellements", puis "Importer des Renouvellements"
    
    
22. Cliquer sur "Parcourir"
    
    
23. Choisir le fichier Microsoft Excel que vous avez téléchargé
    
24. Cliquer sur "Suivant"
    
25. Cliquer encore sur "Suivant"
    
26. Cliquer sur "Appliquer le mappage automatique"
    
    
27. Cliquer sur "Appliquer"
    
    
28. S'assurer qu'il n'y a aucun champs "Non mappé"
    
    
29. Cliquer sur "Suivant"
    
    
30. Il est possible qu'une erreur affiche pour le champs "Date prise possession". Si c'est le cas, simplement choisir ce format dans la liste déroulante :
    
    
31. Re-cliquer sur "Suivant"
    
32. Cocher la case "Déclencher les automatisations et les processus configurés pour les nouveaux enregistrements et les enregistrements mis à jour"
    
    
33. Cocher la case "Je confirme que toutes les adresses e-mail...", puis cliquer sur "Terminer"
    
    
34. Cliquer sur "OK" dans la fenêtre qui s'affiche
    
35. Cliquer sur "Configuration"
    
    
36. Cliquer sur "Importer"
    
    
37. Cliquer sur "Historique des importations" puis confirmer que l'importation est terminée
    
38. Prendre le nombre vis-à-vis "Added" (176 dans cet exemple) puis l'ajouter dans "importations planifiées" du fichier "Résultat renouvellement" dans votre drive